保險業(yè)渠道變革正持續(xù)深化。今年前5月，全國保險公司共有上千家分支機(jī)構(gòu)被撤銷，人身險公司成為裁撤主力，裁撤分支機(jī)構(gòu)數(shù)量占比約八成。整體而言，被裁撤的分支機(jī)構(gòu)以支公司和營銷服務(wù)部為主。

在業(yè)內(nèi)人士看來，保險公司部分分支機(jī)構(gòu)告別歷史舞臺，折射出行業(yè)在數(shù)字化浪潮下的戰(zhàn)略調(diào)整，也預(yù)示著傳統(tǒng)營銷模式正面臨根本性顛覆。分支機(jī)構(gòu)撤并潮不僅是短期成本優(yōu)化舉措，更是保險業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點。

分支機(jī)構(gòu)是保險公司與客戶的直接接觸點，負(fù)責(zé)保險產(chǎn)品的銷售、咨詢及售后服務(wù)。然而，當(dāng)前保險公司的部分分支機(jī)構(gòu)正悄悄關(guān)門謝客。

根據(jù)金融監(jiān)管總局披露的保險公司分支機(jī)構(gòu)退出信息了解到，今年前5月，全國保險公司共撤銷1028家分支機(jī)構(gòu)，同比增長超20%。

具體而言，今年前5月，人身險公司撤銷的分支機(jī)構(gòu)占比較大，數(shù)量為805家，財產(chǎn)險公司則撤銷223家分支機(jī)構(gòu)，撤銷機(jī)構(gòu)集中縣域地區(qū)以及少量的三、四線城市。進(jìn)一步來看，頭部保險公司動作尤為顯著，有公司年內(nèi)已裁撤分支機(jī)構(gòu)上百個。

同期，保險公司新設(shè)分支機(jī)構(gòu)數(shù)量不足200家，為161家。這背后，大中型公司設(shè)立的動作更為頻繁。有保險公司擴(kuò)展了業(yè)務(wù)范圍，開設(shè)了當(dāng)?shù)氐姆止荆绫本┤藟郾ｋU股份有限公司設(shè)立重慶分公司、國民養(yǎng)老保險股份有限公司設(shè)立上海市分公司。

也有公司持續(xù)走進(jìn)下沉市場，如中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司開設(shè)沙洋縣紀(jì)山鎮(zhèn)營銷服務(wù)部、中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司開設(shè)鐘祥市長壽鎮(zhèn)營銷服務(wù)部。

“前5月保險公司分支機(jī)構(gòu)裁撤上千家，意味著行業(yè)正從粗放擴(kuò)張轉(zhuǎn)向精細(xì)化運(yùn)營，競爭加劇促使保險公司優(yōu)化結(jié)構(gòu)?！睂τ诓糠址种C(jī)構(gòu)退出歷史舞臺，中央財經(jīng)大學(xué)副教授劉春生表示，原因其中包括，保險消費(fèi)行為線上化使線下依賴降低；分支機(jī)構(gòu)運(yùn)營成本高，疊加代理人隊伍縮減，人力驅(qū)動模式難以為繼。

過去幾年，保險消費(fèi)行為已發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化?！?0后”“90后”客群線上投保率不斷增長，視頻理賠、AI核保等數(shù)字化服務(wù)滲透率持續(xù)突破。眾托幫聯(lián)合創(chuàng)始人兼總經(jīng)理龍格表示，當(dāng)前，保險公司的客戶群體正發(fā)生顯著變化。在消費(fèi)行為變化方面，有數(shù)據(jù)顯示，2024年線上購險率達(dá)78%，AI技術(shù)優(yōu)化全流程服務(wù)，一定程度上削弱了對線下的依賴。

一般而言，保險公司傳統(tǒng)網(wǎng)點的人力、租金、系統(tǒng)維護(hù)等年均成本超過百萬元，以財產(chǎn)險公司為例，關(guān)閉一個低效網(wǎng)點可使保險公司綜合成本率下降0.3—0.5個百分點。龍格基于此表示，成本壓力成為保險公司不得不考慮的一大對象，分支機(jī)構(gòu)年運(yùn)營成本達(dá)數(shù)百萬元，低效網(wǎng)點難覆蓋成本。

保險公司年均上千家分支機(jī)構(gòu)退出市場這一現(xiàn)象已持續(xù)多年。自2020年以來，合計超1萬家分支機(jī)構(gòu)難逃被“注銷”的命運(yùn)。

進(jìn)一步而言，自2021年保險公司分支機(jī)構(gòu)裁撤數(shù)量達(dá)到2000家后，此輪裁撤潮在2022年達(dá)到數(shù)量頂峰，當(dāng)年3019家分支機(jī)構(gòu)遭到裁撤。2023年和2024年，分別有2066家和2012家分支機(jī)構(gòu)退出市場。

在劉春生看來，分支機(jī)構(gòu)撤銷短期內(nèi)影響客戶服務(wù)，長期利于行業(yè)層面的整合。短期內(nèi)裁撤速度和數(shù)量或維持高位，降本增效與監(jiān)管推動是主因；長期來看，隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型完成、線上線下融合成熟，裁撤趨勢將放緩。

對于保險公司部分分支機(jī)構(gòu)告別市場的影響，龍格也表示，短期或?qū)е路?wù)斷層（尤其是老年群體），代理人將面臨支持體系重構(gòu)，此外，“孤兒”保單維護(hù)壓力增大。不過，保險公司分支機(jī)構(gòu)裁撤的速度將放緩。2024年裁撤量出現(xiàn)了同比下降的情況，目前低效機(jī)構(gòu)已大量出清。未來，保險公司的分支機(jī)構(gòu)或轉(zhuǎn)向“擇優(yōu)布局”，聚焦經(jīng)濟(jì)活躍區(qū)域。

那么，在接連裁撤的背景下，保險公司分支機(jī)構(gòu)的影響力是否越來越弱？

答案顯然是否定的。保險公司分支機(jī)構(gòu)是連接總公司與市場的橋梁，其價值不僅體現(xiàn)在銷售與服務(wù)功能，更在于通過本地化運(yùn)營深化客戶信任、驅(qū)動戰(zhàn)略決策。

在業(yè)內(nèi)人士看來，保險公司的“線下門店”，即分支機(jī)構(gòu)仍具有一定的核心價值。比如，分支機(jī)構(gòu)可結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌鲂枨?，提供定制化保險方案。龍格舉例表示，分支機(jī)構(gòu)可以基于復(fù)雜產(chǎn)品（如長期壽險）提供面對面咨詢的環(huán)境，不僅如此，在信任的建立方面及高凈值客戶服務(wù)方面也發(fā)揮著不可替代的作用。

“分支機(jī)構(gòu)仍是產(chǎn)品體驗、服務(wù)落地與品牌展示的重要窗口。”劉春生也表示。

一般而言，不同規(guī)模的保險公司在開設(shè)分支機(jī)構(gòu)時，在層級架構(gòu)、地域布局、運(yùn)營模式、科技投入及監(jiān)管要求等方面存在顯著差異。

大型保險公司通常設(shè)立總公司、省級分公司、支公司及營銷服務(wù)部，形成覆蓋全國的網(wǎng)狀布局。行業(yè)保險公司在全國設(shè)有的分支機(jī)構(gòu)數(shù)量可達(dá)上千個。

而中小型保險公司通常僅設(shè)立省級分公司和少量支公司，功能集中于核心區(qū)域的銷售和服務(wù)。例如，部分小型公司根據(jù)有限的經(jīng)營范圍，僅在個別省份或城市設(shè)有網(wǎng)點。

基于此，在業(yè)內(nèi)人士看來，在保險業(yè)正式告別“規(guī)模擴(kuò)張”時代，邁入“效能制勝”新階段的背景下，不同的保險公司應(yīng)根據(jù)自身規(guī)模，聚焦于分支機(jī)構(gòu)下一步的轉(zhuǎn)型和變革。

龍格認(rèn)為，頭部保險公司可推動營業(yè)區(qū)“大型化”，升級為體驗中心，整合資源服務(wù)高端市場；中小保險公司可聚焦輕資產(chǎn)運(yùn)營，借力第三方渠道下沉，或聚焦區(qū)域特色業(yè)務(wù)（如政保合作）。此外，在科技賦能方面，可通過線下網(wǎng)點轉(zhuǎn)向“線上+線下”融合，強(qiáng)化App輔助、智能理賠，降本提效。

劉春生表示，大型保險公司可打造高端服務(wù)平臺，強(qiáng)化品牌；中小保險公司應(yīng)聚焦特色業(yè)務(wù)與區(qū)域差異化競爭。各類保險公司均需推動線上線下融合，提升服務(wù)效率與深度。

不過，需要注意的是，分支機(jī)構(gòu)的發(fā)展，離不開嚴(yán)格遵循總公司的風(fēng)險管理政策，確保業(yè)務(wù)合規(guī)。一直以來，保險公司分支機(jī)構(gòu)因“造假”、返傭等違法違規(guī)行為頻頻被罰，在業(yè)內(nèi)人士看來，對于相關(guān)機(jī)構(gòu)而言，合規(guī)經(jīng)營要真正落實。一是要改進(jìn)以“保費(fèi)論英雄”的導(dǎo)向，堅持長期可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營理念；二是培育合規(guī)文化，提升內(nèi)控合規(guī)在公司的地位；三是進(jìn)一步完善內(nèi)控合規(guī)流程，尤其是銷售環(huán)節(jié)的內(nèi)控，發(fā)揮第一道防線的作用。

來源：北京商報