完成從“虧血”到“造血”的轉(zhuǎn)變后,賽力斯開(kāi)啟二次上市進(jìn)程。4月28日,賽力斯集團(tuán)股份有限公司向港交所提交上市申請(qǐng)書(shū),聯(lián)席保薦人為中金公司、中國(guó)銀河國(guó)際。
賽力斯前身為小康股份,成立于1986年,2016年成功登陸上交所。此次遞表港交所,賽力斯將沖擊“A+H”兩地上市。去年底,資本市場(chǎng)便已傳出賽力斯將赴港二次上市的消息。彼時(shí),有消息稱(chēng),賽力斯考慮在中國(guó)香港二次上市,籌集超10億美元資金。隨后,今年3月,賽力斯發(fā)布公告稱(chēng),公司于今年3月30日召開(kāi)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì),審議通過(guò)發(fā)行H股股票并在中國(guó)香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案。賽力斯擬通過(guò)發(fā)行境外上市外資股股票,在中國(guó)香港聯(lián)交所主板掛牌上市。
謀求二次上市的賽力斯,剛剛進(jìn)入“造血”期。財(cái)報(bào)顯示,去年賽力斯?fàn)I收1451.76億元,同比增長(zhǎng)305.04%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)到59.46億元。近五年來(lái),賽力斯的凈利潤(rùn)首次扭虧為盈。根據(jù)賽力斯官網(wǎng),目前集團(tuán)的整車(chē)業(yè)務(wù)板塊包括瑞馳、藍(lán)電、AITO(問(wèn)界)及DFSK。申請(qǐng)書(shū)顯示,問(wèn)界為賽力斯整車(chē)業(yè)務(wù)的核心品牌。截至目前,問(wèn)界品牌已推出M5、M7、M8和M9四款車(chē)型。其中,去年問(wèn)界M9全年交付新車(chē)超15萬(wàn)輛,問(wèn)界新M7交付新車(chē)超20萬(wàn)輛。今年4月正式發(fā)布的問(wèn)界M8車(chē)型,上市后24小時(shí)“大定”突破3萬(wàn)輛。
談及二次上市籌集資金的用途,賽力斯方面表示,將增加產(chǎn)品研發(fā)的投入,以進(jìn)一步豐富的產(chǎn)品組合,積極拓展國(guó)際市場(chǎng)布局;增加技術(shù)研發(fā)的投入,以提高核心技術(shù)能力和創(chuàng)新能力;用于多元化新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)渠道投入、海外銷(xiāo)售及充電網(wǎng)絡(luò)服務(wù),以提升賽力斯的全球品牌知名度。此外,還將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。
在申請(qǐng)書(shū)中,賽力斯方面多次提到海外市場(chǎng)布局。其中,包括賽力斯計(jì)劃推進(jìn)高端品牌在海外市場(chǎng)的本地化落地,持續(xù)研發(fā)符合當(dāng)?shù)赜脩?hù)需求的國(guó)際化新能源汽車(chē)車(chē)型,以滿(mǎn)足不同國(guó)家和地區(qū)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及當(dāng)?shù)氐目蛻?hù)需求;計(jì)劃通過(guò)與全球合作伙伴開(kāi)展多元化的開(kāi)放合作,加快全球市場(chǎng)的擴(kuò)張,積極探索包括但不限于自建、反向合資、戰(zhàn)略合作、兼并收購(gòu)等多元化的海外網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方式,實(shí)現(xiàn)本地化制造及本地化運(yùn)營(yíng),擴(kuò)大不同國(guó)家和地區(qū)的本地化生產(chǎn)能力和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。而這也將是賽力斯二次上市募集資金后布局的重要一環(huán)。
中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)專(zhuān)家委員會(huì)成員顏景輝表示,為保持競(jìng)爭(zhēng)力,車(chē)企在研發(fā)及市場(chǎng)等方面的投入持續(xù)增長(zhǎng),因此需要進(jìn)一步擴(kuò)充資金池。如果本次賽力斯成功登陸港股市場(chǎng),不僅能夠拓寬融資渠道,也能吸引更多資源,對(duì)其拓展海外市場(chǎng)也將產(chǎn)生助力作用。
除產(chǎn)品、海外市場(chǎng)擴(kuò)容外,賽力斯對(duì)于資金的需求也早已顯現(xiàn)。財(cái)報(bào)顯示,去年賽力斯總負(fù)債824.58億元,同比增長(zhǎng)87.22%,負(fù)債率達(dá)87.38%。此外,依靠問(wèn)界吸金的賽力斯,一直處于“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”的狀態(tài)。其中,去年賽力斯收購(gòu)問(wèn)界商標(biāo)及外觀(guān)設(shè)計(jì)專(zhuān)利,收購(gòu)價(jià)合計(jì)25億元;同年8月,賽力斯集團(tuán)宣布,賽力斯汽車(chē)有限公司將投資深圳引望智能技術(shù)有限公司,出資115億元購(gòu)買(mǎi)10%股份,與華為及其他戰(zhàn)略合作伙伴共同支持該公司未來(lái)發(fā)展;今年,賽力斯發(fā)布公告稱(chēng),擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)重慶產(chǎn)業(yè)母基金、兩江投資集團(tuán)、兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)持有的龍盛新能源100%股權(quán)。
來(lái)源:北京商報(bào)