4月16日，金山云控股有限公司（以下簡稱“金山云”）公告進(jìn)行美國存托股（ADS）及港股增發(fā)，此外完成同步私募配售（CPP）定價。本次共公開發(fā)行1,850萬ADS（綠鞋前）/2,128萬ADS（綠鞋后），投資人可選擇以港股普通股結(jié)算；CPP部分向老股東金山軟件發(fā)行約合6,938萬股普通股（每ADS對應(yīng)15股普通股）。最終增發(fā)價格為11.27美元/ADS、5.83港元/股。發(fā)行規(guī)模為綠鞋前約2.1億美元，綠鞋后約2.4億美元；CPP部分對應(yīng)金額約0.5億美元。中金公司在本次交易中擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人。

本次交易為2024年以來最大的美國中概股增發(fā)項目，亦是2021年以來中國云服務(wù)行業(yè)最大的境外市場再融資項目。

金山云創(chuàng)立于2012年，作為中國領(lǐng)先的云服務(wù)商，逐步構(gòu)建了完備的云計算基礎(chǔ)架構(gòu)和運營體系，為客戶提供多元化的云服務(wù)解決方案。

中金公司長期服務(wù)金山云，參與了金山云自登陸資本市場以來的歷次資本運作，曾助力金山云先后實現(xiàn)美國上市、美股再融資以及香港雙重主要上市。本次協(xié)助金山云開展港美兩地資本市場融資，體現(xiàn)了中金公司服務(wù)企業(yè)全生命周期發(fā)展、發(fā)揮金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)作用、深耕科技及云服務(wù)產(chǎn)業(yè)的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。

在本次交易中，中金公司憑借豐富的港股、美股兩地市場執(zhí)行經(jīng)驗，充分協(xié)助金山云進(jìn)行前期項目鋪墊及多輪方案論證，在項目過程中起到關(guān)鍵作用，作為唯一中資投行成功助力金山云實現(xiàn)本次港美兩地增發(fā)，彰顯了全球投資人對中國科技企業(yè)的信心，打造了中國云服務(wù)行業(yè)境外再融資市場的又一標(biāo)桿項目。

中金公司表示，將繼續(xù)秉承“植根中國、融通世界”的理念，充分發(fā)揮專業(yè)能力和國際化優(yōu)勢，積極服務(wù)國家戰(zhàn)略，做好科技金融這篇大文章，為實體經(jīng)濟(jì)和資本市場高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。

（來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）