財政部17日發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2025年中央金融機構(gòu)注資特別國債（一期）（5年期）。本次發(fā)行國債競爭性招標面值總額1650億元，不進行甲類成員追加投標，票面利率通過競爭性招標確定。

據(jù)悉，本期國債自2025年4月25日開始計息，每年支付利息，付息日為每年4月25日（節(jié)假日順延），2030年4月25日償還本金并支付最后一次利息。招標時間為2025年4月24日上午10:35至11:35。

2024年9月以來，財政部、金融監(jiān)管總局等多部門明確，將發(fā)行特別國債支持國有大型商業(yè)銀行補充核心一級資本，按照“統(tǒng)籌推進、分期分批、一行一策”的思路有序?qū)嵤?。今年政府工作報告明確，擬發(fā)行特別國債5000億元，支持國有大型商業(yè)銀行補充資本。

3月30日，中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行發(fā)布向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案等公告，合計擬募資金額達5200億元（其中財政部擬出資5000億元），扣除相關(guān)發(fā)行費用后全部用于補充核心一級資本。

根據(jù)公告，中行、建行擬面向財政部，交行擬面向財政部、中國煙草總公司及其全資子公司中國雙維投資，郵儲銀行擬面向財政部、中國移動集團、中國船舶集團進行定增，分別募集資金不超過1650億元、1050億元、1200億元和1300億元。

從發(fā)行方式來看，四家銀行均采用“鎖價定增”的方式，通過向有長期投資意愿的特定發(fā)行對象定向募資，避免了對二級市場資金流動性的沖擊。發(fā)行價格方面，中行、建行、交行、郵儲銀行分別為6.05元/股、9.27元/股、8.71元/股和6.32元/股；發(fā)行時間上，多家銀行此前表示，在取得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后，在有效期內(nèi)擇機發(fā)行；限售期安排方面，為自取得股權(quán)之日起五年。

據(jù)了解，中行的核心一級資本充足率將從發(fā)行前的12.20%提升至發(fā)行后的13.06%；建行的核心一級資本充足率將從14.48%提升至14.97%；交行的核心一級資本充足率將從10.24%提升至11.52%；郵儲銀行的核心一級資本充足率將從9.56%提升至11.07%。

財政部表示，當前，國有大型商業(yè)銀行經(jīng)營發(fā)展穩(wěn)健，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，撥備計提充足，主要監(jiān)管指標均處于“健康區(qū)間”。通過發(fā)行特別國債支持相關(guān)國有大型商業(yè)銀行補充核心一級資本，有利于進一步鞏固提升銀行的穩(wěn)健經(jīng)營能力，促進銀行高質(zhì)量發(fā)展，為投資者創(chuàng)造更大價值和帶來長期穩(wěn)定的回報，有利于銀行更好發(fā)揮服務(wù)實體經(jīng)濟的主力軍作用，為國民經(jīng)濟行穩(wěn)致遠提供有力支撐。（來源：上海證券報）