近日，各家銀行陸續(xù)披露2025年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃，部分非上市銀行2024年業(yè)績(jī)情況隨之出爐。作為廊坊市政府發(fā)起設(shè)立的一級(jí)法人銀行，廊坊銀行截至2024年末營(yíng)收已連續(xù)四年下跌，凈利潤(rùn)已連續(xù)三年下跌。該行2024年?duì)I業(yè)收入、凈利潤(rùn)同比分別下滑超20%、超50%。此外，廊坊銀行2024年不良貸款率有所上升，撥備覆蓋率低于120%的監(jiān)管紅線(xiàn)。
凈利潤(rùn)大幅下滑
從廊坊銀行披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，2024年該行總資產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)縮水。公告顯示，截至2024年末，該行總資產(chǎn)規(guī)模3028.36億元，較年初減少53.42億元。同時(shí)，2024年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.19億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.45億元，同比分別下降20.69%、57.09%。
該行并非首次出現(xiàn)營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙降的情況。從最近五年的營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，該行2020年?duì)I業(yè)收入創(chuàng)近五年來(lái)最好水平，彼時(shí)該行營(yíng)業(yè)收入52.49億元。隨后年份該行營(yíng)業(yè)收入接連下跌，2021年、2022年、2023年?duì)I業(yè)收入分別為51.37億元、49.63億元、45.63億元，到2024年跌至36.19億元，出現(xiàn)“四連跌”。
2020年至2024年該行分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13.53億元、14.05億元、8.05億元、5.71億元，2.45億元，自2022年起出現(xiàn)“三連跌”。與2023年相比，該行2024年凈利潤(rùn)下降超五成，與近五年來(lái)表現(xiàn)最好的2021年相比，凈利潤(rùn)已跌去超80%。
橫向來(lái)看，與河北省內(nèi)有可比數(shù)據(jù)的其他城商行相比，廊坊銀行的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)也均處于靠后位置。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前河北省內(nèi)有河北銀行、張家口銀行、廊坊銀行、邯鄲銀行、承德銀行、秦皇島銀行六家城商行披露了2024年經(jīng)營(yíng)情況。在這六家城商行中，以2024年的資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，廊坊銀行排名第三位，但其2024年的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別位居倒數(shù)第二位、倒數(shù)第一位。
高度依賴(lài)?yán)羰杖?/strong>
4月8日，廊坊銀行回應(yīng)中時(shí)稱(chēng)，近年來(lái)，隨著金融市場(chǎng)化和LPR報(bào)價(jià)體制的不斷完善，銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，金融服務(wù)增質(zhì)降價(jià)，該行支持小微企業(yè)，對(duì)其普惠讓利，導(dǎo)致該行營(yíng)業(yè)收入有所下降。
廊坊銀行在2024年三季報(bào)中詳細(xì)披露了2024年前三季度的各項(xiàng)營(yíng)收數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)的利息凈收入承壓，中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)乏力，以及投資收益下降等因素或是造成廊坊銀行營(yíng)業(yè)收入下滑的原因。在銀行業(yè)息差普遍承壓的當(dāng)下，廊坊銀行利息凈收入也呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。同時(shí)，中間業(yè)務(wù)方面，其手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入大幅下降。
數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，該行利息凈收入占營(yíng)業(yè)收入的比重超過(guò)97%；實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入0.18億元，實(shí)現(xiàn)投資收益1億元，同比分別下降85.01%、62.52%。
受市場(chǎng)利率下行、銀行間競(jìng)爭(zhēng)激烈等因素影響，銀行凈息差普遍收窄，高度依賴(lài)?yán)羰杖氲睦确汇y行自然不會(huì)例外。2024年廊坊銀行凈息差為1.25%，較2023年下滑0.25個(gè)百分點(diǎn)，處于近五年低位，且低于行業(yè)平均水平。
近幾年，廊坊銀行撥備覆蓋率亦整體呈下降趨勢(shì)。截至2024年末，該行撥備覆蓋率為104.29%，較2023年同期下降48.9個(gè)百分點(diǎn)。這一指標(biāo)低于行業(yè)平均水平，并已跌破監(jiān)管紅線(xiàn)，撥備覆蓋率監(jiān)管要求為120%-150%。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露數(shù)據(jù)顯示，截至2024年四季度末，商業(yè)銀行撥備覆蓋率為211.19%。
對(duì)于凈利潤(rùn)和撥備覆蓋率下降，廊坊銀行在公告中表示，這是受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)緩慢、小微企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱等因素影響，還款能力有所下降，該行將撥備資源用于化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
近兩年，廊坊銀行大幅計(jì)提了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，廊坊銀行計(jì)提信用減值損失12.30億元。2023年，廊坊銀行計(jì)提信用減值損失21.63億元?！盀榱藨?yīng)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的外部波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，本行主動(dòng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防備能力，計(jì)提了較為充足的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備?！痹撔谢貞?yīng)稱(chēng)。
地方國(guó)資入局
值得注意的是，2025年開(kāi)年以來(lái)，廊坊銀行接連迎來(lái)新任董事長(zhǎng)、地方國(guó)資入局。今年1月，廊坊銀行發(fā)布公告稱(chēng)，河北金融監(jiān)管局已核準(zhǔn)崔建濤擔(dān)任該行董事、董事長(zhǎng)的任職資格。公開(kāi)信息顯示，崔建濤曾在中國(guó)銀行任職，曾擔(dān)任中國(guó)銀行廊坊分行行長(zhǎng)。
今年2月，河北金融監(jiān)管局披露關(guān)于廊坊銀行變更股權(quán)的批復(fù)，同意廊坊市投資控股集團(tuán)有限公司受讓河北大慶道橋工程有限公司持有的該行3.82億股、沙河市鑫匯通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持有的該行2.01億股、大廠(chǎng)回族自治縣潤(rùn)澤商貿(mào)有限公司持有的該行1.42億股。受讓后，廊坊控股合計(jì)持有廊坊銀行11.54億股，持股比例為19.99%。這意味著地方國(guó)資成為廊坊銀行的第一大股東。
廊坊銀行相關(guān)人士表示，國(guó)資增持是該行優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、走穩(wěn)高質(zhì)量發(fā)展之路的重要戰(zhàn)略舉措。未來(lái)地方政府還將加大對(duì)廊坊銀行的支持力度。廊坊銀行正與市縣諸多政府機(jī)構(gòu)及國(guó)資企業(yè)開(kāi)展全面戰(zhàn)略合作，北部協(xié)同北京城市副中心、中部借勢(shì)北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)、南部聯(lián)動(dòng)雄安新區(qū)，共同探索區(qū)域成長(zhǎng)新動(dòng)能。下一步，該行將通過(guò)發(fā)力商貿(mào)物流、供應(yīng)鏈金融、對(duì)外貿(mào)易、鄉(xiāng)村振興、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域，全面融入京津冀協(xié)同發(fā)展大局。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，地方國(guó)資入局有助于優(yōu)化廊坊銀行股東結(jié)構(gòu)，提升資本實(shí)力，但該行未來(lái)還需強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量，拓展“第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)”，提升盈利能力。聯(lián)合資信在報(bào)告中表示，廊坊銀行房地產(chǎn)行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口較大，未來(lái)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)面臨一定的調(diào)整壓力、客戶(hù)集中風(fēng)險(xiǎn)，信貸資產(chǎn)質(zhì)量和撥備水平承壓，非標(biāo)投資存在一定風(fēng)險(xiǎn)敞口，盈利能力有所弱化等都是需要關(guān)注的重點(diǎn)。
(來(lái)源： 中國(guó)證券報(bào))
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