3月3日晚間，國(guó)聯(lián)民生證券發(fā)布公告稱，定增募資已完成。本次募資總額為20億元，發(fā)行數(shù)量為2.09億股，增發(fā)價(jià)格為9.59元/股。根據(jù)公告，本次發(fā)行對(duì)象最終確定為15名，多家券商和券商旗下機(jī)構(gòu)獲配。

國(guó)聯(lián)民生證券表示，公司將盡快在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理登記、托管、限售等相關(guān)事宜。本次發(fā)行新增股份為有限售條件流通股，將于限售期屆滿后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)交易日。

多家券商和券商旗下機(jī)構(gòu)獲配

此次增資要追溯至2024年5月，國(guó)聯(lián)證券召開了第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。至2024年12月27日，公司收到證監(jiān)會(huì)出具的批復(fù)，同意國(guó)聯(lián)證券發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)、核準(zhǔn)國(guó)聯(lián)證券和民生證券變更主要股東等。

從認(rèn)購(gòu)對(duì)象來看，國(guó)聯(lián)民生證券本次募集資金共15家機(jī)構(gòu)及自然人獲配，鎖定期為6個(gè)月，包括江蘇國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金（有限合伙）、諾德基金、UBS AG、摩根士丹利國(guó)際、李怡名、華寶基金、康曼德資本-康曼德271號(hào)私募證券投資基金、財(cái)通基金、華安資管、楊岳智、無錫金鴻通信集團(tuán)、國(guó)泰君安金融控股、華商基金、華鑫證券、東方證券。

本次發(fā)行最終確定的發(fā)行對(duì)象及獲配股數(shù)、獲配金額情況

來源：國(guó)聯(lián)民生證券公告

其中，諾德基金以4.54億元的獲配金額居首，獲配4734.1萬股；獲配金額居于第二位的是財(cái)通基金，金額達(dá)到3.46億元，獲配3607.9萬股；合格境外機(jī)構(gòu)投資者UBS AG、摩根士丹利國(guó)際分別獲配1.18億元；自然人李怡名以3.1億元獲配3232.5萬股。

增資后用于發(fā)展民生證券業(yè)務(wù)

國(guó)聯(lián)民生證券表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行的新股登記完成后，公司增加2.09億股有限售條件流通股，國(guó)聯(lián)民生證券總股本增至約56.81億股，其中國(guó)聯(lián)集團(tuán)仍為控股股東，持股比例由24.77%稀釋至23.86%。

本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致國(guó)聯(lián)民生證券控制權(quán)發(fā)生變化，無錫市國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人。

針對(duì)本次增資對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響，國(guó)聯(lián)民生證券表示，本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部向民生證券增資，增資后用于發(fā)展民生證券業(yè)務(wù)。本次發(fā)行完成后，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生重大變化。

關(guān)于對(duì)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響，國(guó)聯(lián)民生證券表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時(shí)增加，整體資金實(shí)力得到提升，有利于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力及盈利能力，也為公司后續(xù)發(fā)展提供有效的保障。（來源：中國(guó)證券報(bào)）