11月23日晚間，山東高速公告稱，公司擬以現(xiàn)金方式收購控股股東高速集團持有的山東高速信息集團（簡稱“信息集團”）65%股權(quán)，從而向產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展，快速切入智慧交通領(lǐng)域。

扣除剝離資產(chǎn)

實際支付款為21.53億元

公告顯示，信息集團是山東高速控股股東高速集團的全資子公司。信息集團主營業(yè)務(wù)涵蓋了智慧交通、智慧城市兩大領(lǐng)域，包括機電集成、軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)運營等方面。其中，機電集成等相關(guān)業(yè)務(wù)占比較高，2022年該業(yè)務(wù)的營收占比約為84.34%，軟件技術(shù)服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)2022年的營收占比約為10.87%。

山東高速相關(guān)人士表示，信息集團是公司的上游，可為公司提供包括監(jiān)控、通信、收費等設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試、運維以及交通安全設(shè)施的建設(shè)、電力設(shè)施遷改工程等服務(wù)。

此外，信息集團在軟件研發(fā)、數(shù)據(jù)服務(wù)等方面也具有較強實力。信息集團官網(wǎng)信息顯示，公司以“交通+數(shù)字化”為戰(zhàn)略定位，聚焦“機電集成、技術(shù)研發(fā)、數(shù)據(jù)運營”三大主業(yè)，在智慧交通、智慧城市等領(lǐng)域布局了多款核心產(chǎn)品和解決方案，致力于打造成具有核心競爭力的數(shù)據(jù)科技型企業(yè)。

本次交易標的為信息集團65%股權(quán)。經(jīng)審計，信息集團股東全部權(quán)益在基準日的市場價值約為38.99億元。參考該評估價值，經(jīng)交易各方協(xié)商一致，信息集團65%股權(quán)的交易價格為25.34億元。

不過，根據(jù)交易的相關(guān)安排，在收購完成前，高速集團需對信息集團持有的智能網(wǎng)聯(lián)測算基地的相關(guān)資產(chǎn)及負債進行剝離。對此，公司前述人士表示：“目前該資產(chǎn)尚不具備注入條件，因此本次收購對其進行了剝離?！?/p>

該資產(chǎn)賬面價值約為5.87億元，資產(chǎn)剝離完成并從應付高速集團的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款中扣減3.82億元，扣減后公司實際支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為21.53億元。本次交易完成后，信息集團成為山東高速控股子公司。

延伸產(chǎn)業(yè)鏈

布局智慧交通領(lǐng)域

山東高速主要從事交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資運營，以及高速公路產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈上相關(guān)行業(yè)、金融、環(huán)保等領(lǐng)域的股權(quán)投資。

公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃提出，要成為“中國領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)運營服務(wù)商”的戰(zhàn)略發(fā)展目標。為加快實現(xiàn)上述目標，山東高速正在拓展智慧高速產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，提升主業(yè)經(jīng)營優(yōu)勢，增厚公司業(yè)績。本次收購也是上述布局的重要舉措。

山東高速表示，本次收購信息集團65%股權(quán)，有利于公司向產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展，實現(xiàn)快速在智慧交通領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局?！肮居胁季种腔劢煌I(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)背景優(yōu)勢，與信息集團主營業(yè)務(wù)協(xié)同性高，并購信息集團有利于延伸公司的產(chǎn)業(yè)鏈條，增強公司的抗風險能力，實現(xiàn)公司的長期可持續(xù)發(fā)展?！?/p>

此外，本次收購也可為公司提供新的利潤增長點。公告顯示，近年來，信息集團經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長。經(jīng)審計，2020年至2022年，信息集團分別實現(xiàn)凈利潤2.87億元、3.14億元、3.84億元。本次收購完成后，不僅能拓展公司業(yè)務(wù)布局，也將進一步提升公司盈利水平。

濟南大學金融研究院研究員劉坤表示，隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)與交通運輸行業(yè)的深度融合，交通運輸行業(yè)正在加速向智慧交通迭代。通過本次交易，將進一步提升山東高速在智慧高速領(lǐng)域的技術(shù)實力，加快完善基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化升級步伐，助力交通強國建設(shè)。

（來源：證券日報網(wǎng)）