11月22日晚間，恒帥股份發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（修訂稿），公司擬募資4.25億元圍繞主營業(yè)務(wù)擴(kuò)產(chǎn)布局。

根據(jù)文件，此次募投項(xiàng)目包括泰國新建汽車零部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目；年產(chǎn)1954萬件汽車微電機(jī)、清洗冷卻系統(tǒng)零部件改擴(kuò)建及研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目；新能源汽車微電機(jī)及熱管理系統(tǒng)、智能感知清洗系統(tǒng)零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目；研發(fā)中心改擴(kuò)建項(xiàng)目。

恒帥股份主要從事車用電機(jī)技術(shù)、流體技術(shù)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，致力于成為全球領(lǐng)先的汽車電機(jī)技術(shù)解決方案供應(yīng)商。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“上述募投項(xiàng)目建成后，將豐富公司項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和國際化運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，拓寬公司市場(chǎng)布局，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)和公司綜合實(shí)力，從而提高公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。”

恒帥股份泰國新建汽車零部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目擬投入2億元募集資金。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人坦言：“公司客戶分布于歐洲、亞洲、北美洲和南美洲等地區(qū)，出口比例較高，但目前公司主要生產(chǎn)基地均位于國內(nèi)，且2022年公司整體已處于滿產(chǎn)狀態(tài)，無法快速響應(yīng)國際市場(chǎng)的需求，因此，在海外建設(shè)生產(chǎn)基地勢(shì)在必行?！?/p>

選址在泰國，是恒帥股份從位置、政策、基礎(chǔ)設(shè)施等多個(gè)角度考察后確定。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人稱：“泰國目前制造業(yè)就業(yè)平均工資相較于國內(nèi)尚具有一定優(yōu)勢(shì)，因此公司此次在泰國建設(shè)生產(chǎn)基地除了深化國際市場(chǎng)布局外，還出于降低公司人力成本考慮?！?/p>

據(jù)恒帥股份可轉(zhuǎn)債募集說明書顯示，此次泰國新建汽車零部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目實(shí)施主體為公司子公司恒帥工業(yè)（泰國）有限公司，具體選址為泰國春武里府四拉察縣寶云工業(yè)園，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將新增300萬件門類電機(jī)、130萬件充電門執(zhí)行器、130萬件隱形門把手執(zhí)行器和300萬件洗滌泵等產(chǎn)能。

恒帥股份此次研發(fā)中心改擴(kuò)建項(xiàng)目擬使用募集資金6700萬元，該項(xiàng)目計(jì)劃通過引進(jìn)高端研發(fā)試驗(yàn)設(shè)備，升級(jí)建設(shè)公司研發(fā)中心，聚焦于稀土磁性材料成型技術(shù)和磁材粉末備制技術(shù)以及電機(jī)設(shè)計(jì)新技術(shù)應(yīng)用。

恒帥股份相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“近年來公司一直奉行縱向一體化策略，開展以電機(jī)為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。此次研發(fā)中心改擴(kuò)建項(xiàng)目也是出于上述考慮?！?/p>

據(jù)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，磁性材料是恒帥股份主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品電機(jī)的核心原材料之一，隨著相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能及品類擴(kuò)充，近年來公司對(duì)磁性材料的需求也不斷擴(kuò)大。以往公司均通過外部采購方式獲取該材料，但外采材料基本為通用型材，采購量未到一定范圍難以定制化開發(fā)，將無法充分發(fā)揮公司的電機(jī)設(shè)計(jì)能力，一定程度上削弱了公司的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。上述項(xiàng)目的建設(shè)有助于打通公司上游核心工藝和材料的桎梏。

另外，恒帥股份年產(chǎn)1954萬件汽車微電機(jī)、清洗冷卻系統(tǒng)零部件改擴(kuò)建及研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目；新能源汽車微電機(jī)及熱管理系統(tǒng)、智能感知清洗系統(tǒng)零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目均為公司首發(fā)上市募投項(xiàng)目，公司將分別投入6059萬元、9741萬元募集資金用于相關(guān)項(xiàng)目的后續(xù)建設(shè)。