日前，滬硅產(chǎn)業(yè)披露了子公司上海新昇擬與長(zhǎng)江存儲(chǔ)、武漢新芯簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告。公司同時(shí)公告擬對(duì)鑫華半導(dǎo)體投資，上海新昇計(jì)劃總投資34.57億元在臨港新片區(qū)建設(shè)“集成電路硅材料工程研發(fā)配套”項(xiàng)目。

對(duì)此，有半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士表示，在全球半導(dǎo)體高景氣、硅片供不應(yīng)求的大背景下，長(zhǎng)單協(xié)議充分顯示出滬硅產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了加速發(fā)展期。更為重要的是，通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資及公共平臺(tái)建設(shè)，滬硅產(chǎn)業(yè)有望帶動(dòng)集成電路材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速。

長(zhǎng)單透露出貨量或倍增

根據(jù)公告，就集成電路用300mm硅片（即12英寸大硅片）產(chǎn)品，上海新昇擬與長(zhǎng)江存儲(chǔ)、武漢新芯分別簽訂2022年至2024年的長(zhǎng)期供貨協(xié)議。滬硅產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)，2022年1月至6月與長(zhǎng)江存儲(chǔ)的預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額為1.55億元，與武漢新芯的預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額為8000萬(wàn)元。

對(duì)于本次簽署長(zhǎng)單，滬硅產(chǎn)業(yè)表示，本次交易將有利于與客戶之間進(jìn)一步建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，致力于雙方互利共贏，為長(zhǎng)期合作奠定良好的基礎(chǔ)。

“這個(gè)長(zhǎng)單至少反映出兩個(gè)信息：一是2022年12英寸半導(dǎo)體硅片繼續(xù)呈現(xiàn)供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)，二是滬硅產(chǎn)業(yè)的出貨量將繼續(xù)大幅提升。”對(duì)于滬硅產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)單公告，有半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士透露，2021年滬硅產(chǎn)業(yè)滿產(chǎn)滿銷，產(chǎn)能無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)主要晶圓廠的需求；2022年，在供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)下，國(guó)內(nèi)主要晶圓廠都已跟國(guó)內(nèi)硅片廠商簽訂長(zhǎng)單協(xié)議。

記者注意到，滬硅產(chǎn)業(yè)披露，2021年1月至11月，滬硅產(chǎn)業(yè)與長(zhǎng)江存儲(chǔ)、武漢新芯分別發(fā)生商品交易金額1.43億元、1.03億元。簡(jiǎn)單對(duì)比即可知，今年上半年，滬硅產(chǎn)業(yè)對(duì)長(zhǎng)江存儲(chǔ)、武漢新芯的出貨即有望趕上去年全年，出貨量增速非常可觀。

“市場(chǎng)需求旺盛，作為頭部廠商，滬硅產(chǎn)業(yè)有望取得翻番的出貨量以及更好的業(yè)績(jī)。”結(jié)合對(duì)長(zhǎng)江存儲(chǔ)等的長(zhǎng)單，有硅片行業(yè)人士預(yù)測(cè)，隨著產(chǎn)能持續(xù)釋放、正片比例持續(xù)提升，不管是產(chǎn)品還是業(yè)績(jī)，滬硅產(chǎn)業(yè)都有望在2022年取得加速發(fā)展，踏上一個(gè)新臺(tái)階。

滬硅產(chǎn)業(yè)披露，預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1.37億元至1.47億元，同比增長(zhǎng)57.42%至68.91%。

供不應(yīng)求，硅片或?qū)q價(jià)

全球半導(dǎo)體需求快速增長(zhǎng)，硅片行業(yè)開啟新一輪上行周期，出貨面積及價(jià)格均創(chuàng)歷年來(lái)新高。多家券商認(rèn)為，半導(dǎo)體硅片將是2022年確定性最強(qiáng)的細(xì)分賽道之一。

根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2019年、2020年、2021年全球硅晶圓出貨面積分別為116.77億平方英寸、122.9億平方英寸、139.98億平方英寸，同比增長(zhǎng)-6.90%、5.30%、13.90%；SEMI預(yù)計(jì)，2022年、2023年、2024年全球硅晶圓出貨面積將同比增長(zhǎng)6.4%、4.6%、2.9%。硅片供不應(yīng)求，立昂微、信越、臺(tái)勝科、合晶等均于2021年對(duì)旗下產(chǎn)品進(jìn)行了漲價(jià)，漲幅10%至20%不等。

從需求看，匯總公開數(shù)據(jù)，當(dāng)前，代工端臺(tái)積電、聯(lián)電、中芯國(guó)際等積極擴(kuò)產(chǎn)，宣布的12英寸晶圓擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能接近40萬(wàn)片/月；存儲(chǔ)端的三星、美光、海力士以及IDM廠商也在積極擴(kuò)產(chǎn)，對(duì)硅片需求旺盛。

全球硅片供應(yīng)緊張的一個(gè)例證是，全球第二大硅晶圓商勝高表示，其產(chǎn)能已滿到2026年。上述硅片行業(yè)人士認(rèn)為，在需求大幅提升、擴(kuò)產(chǎn)釋放緩慢的情況下，2022年全球12英寸半導(dǎo)體硅片供不應(yīng)求，8英寸硅片供應(yīng)緊張，全年漲價(jià)幅度有望達(dá)到兩成，其中12英寸硅片價(jià)格將更為堅(jiān)挺。

記者注意到，搶抓機(jī)遇，全球主要硅片廠已開啟擴(kuò)產(chǎn)。比如，滬硅產(chǎn)業(yè)正在推進(jìn)定增，擬募集資金不超過(guò)50億元，用于30萬(wàn)片/月300mm高端硅片研發(fā)與先進(jìn)制造項(xiàng)目、40萬(wàn)片/年300mm高端硅基材料研發(fā)中試項(xiàng)目等。

投資助力產(chǎn)業(yè)鏈加速跑

在公布長(zhǎng)單協(xié)議同時(shí)，滬硅產(chǎn)業(yè)還披露兩則投資公告：一是公司以3200萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)鑫華半導(dǎo)體新增注冊(cè)資本1632萬(wàn)元（投資后持股1.0323%）；二是上海新昇擬計(jì)劃總投資34.57億元在臨港新片區(qū)建設(shè)“集成電路硅材料工程研發(fā)配套”項(xiàng)目。

資料顯示，鑫華半導(dǎo)體成立于2015年12月，注冊(cè)資本14.79億元，主要產(chǎn)品為電子級(jí)多晶硅材料。2021年，鑫華半導(dǎo)體未經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入為7.98億元 、凈利潤(rùn)為-8123.68億元。

“集成電路硅材料工程研發(fā)配套”項(xiàng)目選址面積約100畝，計(jì)劃與上海集成電路材料研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集材院”）聯(lián)合承擔(dān)集成電路材料技術(shù)創(chuàng)新中心項(xiàng)目，擬建設(shè)一座硅材料工程技術(shù)研發(fā)實(shí)驗(yàn)基地，包括向第三方提供服務(wù)的公共檢測(cè)平臺(tái)等。

滬硅產(chǎn)業(yè)表示，目前鑫華半導(dǎo)體已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)系統(tǒng)掌握高純電子級(jí)多晶硅提純技術(shù)、并成功量產(chǎn)形成下游批量銷售的企業(yè)之一，公司對(duì)其電子級(jí)多晶硅材料進(jìn)行了生產(chǎn)與使用論證，并取得了一定的進(jìn)展；公司本次對(duì)其增資，將進(jìn)一步培育國(guó)內(nèi)電子級(jí)多晶硅供應(yīng)商，推動(dòng)公司原材料實(shí)現(xiàn)本土供應(yīng)。

“從產(chǎn)業(yè)鏈成長(zhǎng)角度，滬硅產(chǎn)業(yè)與集材院的合作更值得重視。”對(duì)滬硅產(chǎn)業(yè)開展的產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資，有半導(dǎo)體資深人士透露，滬硅產(chǎn)業(yè)參與建設(shè)半導(dǎo)體材料公共平臺(tái)，有望解決材料小而散的瓶頸問題，從應(yīng)用端帶動(dòng)材料加速發(fā)展，加速人才培養(yǎng)。

記者注意到，集材院表示，其聚焦集成電路襯底材料、工藝材料、前沿技術(shù)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，愿景是成為具有全球影響力的集成電路材料創(chuàng)新平臺(tái)。