在宣布折價(jià)配股和發(fā)行可轉(zhuǎn)債后，中國豪車銷售商美東汽車(01268.HK)周四早盤大幅低開，目前股價(jià)已跌破配售價(jià)格。 

周四，美東汽車低開11%，現(xiàn)報(bào)34.40港元，跌4.95港元或12.58%，盤中更是創(chuàng)下34.15港元的近一個(gè)月低點(diǎn)，市值435.59億港元。

消息面上，公司宣布擬折價(jià)配股和發(fā)行可換股債券，共計(jì)募資約34.6億港元。 

公告稱，2022年1月6日(交易時(shí)段前)，公司及發(fā)行人(全資附屬Sail Vantage Limited)與可換股債券聯(lián)席賬簿管理人訂立認(rèn)購協(xié)議，可換股債券聯(lián)席賬簿管理人已同意認(rèn)購總額為27.5億港元的債券。 

可轉(zhuǎn)債的初步換股價(jià)將為每股46.75港元(可調(diào)整)，較1月5日收市價(jià)39.35港元溢價(jià)約18.8%。換股股份數(shù)目(5882.35萬股)相當(dāng)于該公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約4.7%；及擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)約4.5%。發(fā)行債券的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約26.8966億港元。 

同日，美東汽車大股東晉帆有限公司（持有公司已發(fā)行股份約56.31%)與配售代理訂立配售及認(rèn)購協(xié)議，配售代理推銷或自行購買共2250萬配售股份。配售股份數(shù)目相當(dāng)于公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約1.80%；及認(rèn)購事項(xiàng)完成后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)約1.77%。配售價(jià)將為每股34.63港元，較股份于最后交易日收市價(jià)每股39.35港元折價(jià)約12.0%。認(rèn)購事項(xiàng)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為7.7069億港元。 

美東汽車稱，擬將上述所得資金用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張、營運(yùn)資金及其他一般公司用途，包括戰(zhàn)略投資及收購。 

美東汽車近期正處于擴(kuò)張期，上個(gè)月公司宣布擬以人民幣37億收購一家保時(shí)捷經(jīng)銷商。美東汽車是一家以豪華汽車為主體的民營汽車經(jīng)銷集團(tuán)，主要代理寶馬、雷克薩斯等6個(gè)品牌。