榮昌生物科創(chuàng)板IPO過會(huì) 將實(shí)現(xiàn)“A+H”上市

2021-11-13 00:57:16 作者:康殷

曾創(chuàng)造2020年全球生物技術(shù)IPO募資最高紀(jì)錄的榮昌生物回A沖刺科創(chuàng)板,11月11日上會(huì)獲順利通過。同日上會(huì)的宣泰醫(yī)藥則暫緩審議。

榮昌生物科創(chuàng)板IPO計(jì)劃募資40億元,其中16億元用于新藥產(chǎn)業(yè)化,12億元用于抗腫瘤抗體新藥和自免及眼科抗體新藥研發(fā),其余12億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

“A+H”兩地上市

榮昌生物成立于2008年,是一家具有全球化視野的創(chuàng)新型生物制藥企業(yè),自成立以來一直專注于抗體藥物偶聯(lián)物(ADC)、抗體融合蛋白、單抗及雙抗等治療性抗體藥物領(lǐng)域。

2020年11月9日,榮昌生物正式登陸港交所,吸引了由19家投資機(jī)構(gòu)組成的超豪華基石陣容,其中包括富達(dá)國(guó)際、貝萊德、奧博資本、高瓴資本、禮來亞洲基金、清池資本、易方達(dá)資管等,是港交所IPO企業(yè)中基石投資者最多的新股之一。而募資5.9億美元,也創(chuàng)造了2020年全球生物技術(shù)IPO募資最高紀(jì)錄。

這次科創(chuàng)板順利過會(huì),意味著在港上市并創(chuàng)造2020年全球最大生物醫(yī)藥IPO的榮昌生物即將實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市。

榮昌生物核心產(chǎn)品包括泰它西普(RC18)、維迪西妥單抗(RC48)與RC28,分別處于商業(yè)化階段、商業(yè)化階段及Ib/II期臨床階段。

招股書披露,2018年到2021年上半年,榮昌生物分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1327.53萬元、482.48萬元、304.43萬元和3091.51萬元;凈虧損為2.70億元、4.30億元、6.98億元和4.44億元;累計(jì)未彌補(bǔ)虧損為-10.64億元。

榮昌生物預(yù)計(jì)今年1~9月營(yíng)收大幅增長(zhǎng)。經(jīng)初步測(cè)算,預(yù)計(jì)2021年1-9月營(yíng)業(yè)收入約為1.1億元至1.2億元,同比增長(zhǎng)約5039.7%至5506.9%;預(yù)計(jì)凈虧損為6.9億元至6.8億元,同比增長(zhǎng)59.2%至61.5%。

11月11日港股榮昌生物報(bào)98.95港元,最新市值484.69億港元。

宣泰醫(yī)藥被暫緩審議

同日科創(chuàng)板上會(huì)的宣泰醫(yī)藥被暫緩審議。

招股書顯示,宣泰醫(yī)藥是一家以研發(fā)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)的高新技術(shù)企業(yè),主要從事仿制藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及CRO服務(wù)。

宣泰醫(yī)藥此次IPO募集資金6億元,主要用于制劑生產(chǎn)綜合樓及相關(guān)配套設(shè)施項(xiàng)目、高端仿制藥和改良型新藥研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

11月11日科創(chuàng)板上市委審議中,關(guān)注到宣泰醫(yī)藥收入分成確認(rèn)問題??苿?chuàng)板上市委要求宣泰醫(yī)藥說明上述權(quán)益分成收入的截止性差異對(duì)各期財(cái)務(wù)報(bào)表是否構(gòu)成重大影響,該部分收入是否屬于合同中存在的可變對(duì)價(jià),發(fā)行人于收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)未對(duì)該部分可變對(duì)價(jià)進(jìn)行合理估計(jì)是否符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定。

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