截至9月16日，滬港兩地的上市險(xiǎn)企8月保費(fèi)悉數(shù)出爐，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)增長(zhǎng)明顯放緩。

《華夏時(shí)報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年前8月，上市保險(xiǎn)公司壽險(xiǎn)保費(fèi)增速均出現(xiàn)下滑，其中中國(guó)太平增速為3.3%，中國(guó)人壽為2.3%，新華保險(xiǎn)為2%，中國(guó)太保為-0.1%，中國(guó)平安為-4.3%，中國(guó)人保為-6%。而8月單月除中國(guó)太平實(shí)現(xiàn)保持正增長(zhǎng)之前，其余公司均承受較大增長(zhǎng)壓力，8月當(dāng)月中國(guó)太平、新華保險(xiǎn)、中國(guó)人壽、中國(guó)平安、中國(guó)太保、中國(guó)人保保費(fèi)增速分別為2.9%、-3.7%、-6.1%、-11.0%、-16.3%和-30.7%。

“一方面在人力集中清理虛增、重疾銷(xiāo)售新模式尚未成熟的背景下新單銷(xiāo)售壓力仍未緩解；另一方面部分公司三年期短期策略性產(chǎn)品到期對(duì)續(xù)期業(yè)務(wù)有所沖擊，因此，上市保險(xiǎn)公司全年業(yè)績(jī)不及預(yù)期基本已成定局，再加上監(jiān)管導(dǎo)向預(yù)計(jì)2022年行業(yè)開(kāi)門(mén)紅預(yù)期有所降低。”對(duì)此，國(guó)泰君安非銀金融行業(yè)首席分析師劉欣琦。

而值得一提的是，除了上市公司8月業(yè)績(jī)不佳外，一眾中小壽險(xiǎn)公司同樣面臨增員難和產(chǎn)品難賣(mài)的局面。上海一家中型壽險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人9月16日對(duì)本報(bào)記者表示，下半年以來(lái)行業(yè)增員難成為行業(yè)難題，各家壽險(xiǎn)公司老總對(duì)此都頭痛不已。

行業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)入攻堅(jiān)期

國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)依然在轉(zhuǎn)型路上艱難前進(jìn)，8月保費(fèi)數(shù)據(jù)只是行業(yè)轉(zhuǎn)型過(guò)程中的一個(gè)縮影。

9月15日，銀保監(jiān)會(huì)管委會(huì)副主任毛宛苑在2021年中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展峰會(huì)上表示，從疫情爆發(fā)到現(xiàn)在，全球經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生活都發(fā)生了深刻變化，中國(guó)龐大的保險(xiǎn)市場(chǎng)也面臨更加復(fù)雜多變的內(nèi)、外部環(huán)境，遭遇了一些挑戰(zhàn)。從今年上半年的情況看，總的業(yè)務(wù)增速放緩，幾家頭部保險(xiǎn)公司明顯感受到新單業(yè)務(wù)下降的壓力，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)入了攻堅(jiān)期。究其原因，當(dāng)前中國(guó)正在經(jīng)歷的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，在需求端引發(fā)了保險(xiǎn)消費(fèi)需求的全面升級(jí)，需求變化給保險(xiǎn)業(yè)供給端提供了新的要求。

這一現(xiàn)象在壽險(xiǎn)行業(yè)顯得尤為明顯。在當(dāng)前兩地上市保險(xiǎn)公司發(fā)布的數(shù)據(jù)中，中國(guó)人壽原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5043億元，同比增長(zhǎng)2.33%；新華保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1189.4億元，同比增長(zhǎng)2%。

“壽險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)已經(jīng)低于5%，環(huán)比下滑態(tài)勢(shì)也得不到抑制。下半年多地零星疫情爆發(fā)，再加上行業(yè)轉(zhuǎn)型還在持續(xù)中，壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人海戰(zhàn)術(shù)的營(yíng)銷(xiāo)模式受到?jīng)_擊，而當(dāng)前保險(xiǎn)消費(fèi)的主力又已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)?0后、90后，他們的保險(xiǎn)需求未被充分的挖掘；其次是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍顯單一，當(dāng)前壽險(xiǎn)產(chǎn)品主要為長(zhǎng)期保障型壽險(xiǎn)，萬(wàn)能和投連產(chǎn)品仍被禁售，產(chǎn)品的預(yù)期收益率也不足夠吸引市場(chǎng)消費(fèi)者。”9月17日，上海一家中小型壽險(xiǎn)公司渠道總監(jiān)謝明（化名）告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者。

而平安人壽董事長(zhǎng)丁當(dāng)此前也在相關(guān)場(chǎng)合對(duì)外坦言，如果說(shuō)去年上半年受到突如其來(lái)的疫情影響，今年上半年的行業(yè)發(fā)展則體現(xiàn)了轉(zhuǎn)型的艱難，首當(dāng)其沖的是人力大幅脫落。

“業(yè)務(wù)增速雖然遭遇了挑戰(zhàn)，但轉(zhuǎn)型的步伐卻更加堅(jiān)定，保險(xiǎn)公司紛紛在高質(zhì)量發(fā)展下功夫。我們的轉(zhuǎn)型不是銷(xiāo)售的轉(zhuǎn)型升級(jí)，而是服務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。以往壽險(xiǎn)是銷(xiāo)售文化，而不是服務(wù)文化，產(chǎn)品體系也是銷(xiāo)售體系，不是服務(wù)體系，公司架構(gòu)是銷(xiāo)售架構(gòu)，也不是服務(wù)架構(gòu)，這次壽險(xiǎn)的轉(zhuǎn)型升級(jí)不是銷(xiāo)售的轉(zhuǎn)型升級(jí)，而是服務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，是立足于保險(xiǎn)業(yè)積極解決社會(huì)問(wèn)題、解決廣大人民生活中存在的難題，這才是下一步保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心所在。”丁當(dāng)指出。

丁當(dāng)進(jìn)一步指出，生態(tài)圈建設(shè)成為壽險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型的核心賽道，在所有的轉(zhuǎn)型舉措中，幾乎所有的保險(xiǎn)公司都不約而同地將壽險(xiǎn)生態(tài)圈建設(shè)作為公司轉(zhuǎn)型的重中之重，共同發(fā)力健康養(yǎng)老生態(tài)圈的建設(shè)，體現(xiàn)了壽險(xiǎn)全行業(yè)的共同認(rèn)識(shí)和一致決心。

明年開(kāi)門(mén)紅預(yù)期降低

今年下半年壽險(xiǎn)業(yè)的艱難也使得各家保險(xiǎn)公司對(duì)于明年開(kāi)門(mén)紅的預(yù)期開(kāi)始降低。

國(guó)泰君安非銀金融行業(yè)首席分析師劉欣琦在最新發(fā)布的研報(bào)中分析稱(chēng)，上市保險(xiǎn)公司2022年開(kāi)門(mén)紅的重要性將有所降低，預(yù)計(jì)主要兩大原因：一方面當(dāng)前各家公司2021年的業(yè)績(jī)達(dá)成均明顯低于考核要求，四季度沖刺全年業(yè)績(jī)的任務(wù)仍然較重，無(wú)法全力啟動(dòng)開(kāi)門(mén)紅；另一方面監(jiān)管自2020年末起提出年度業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展，預(yù)計(jì)監(jiān)管將明確限制開(kāi)門(mén)紅過(guò)于提前的做法?；诖耍A(yù)計(jì)主要上市保險(xiǎn)公司將較2021年延后開(kāi)門(mén)紅的啟動(dòng)時(shí)間，開(kāi)門(mén)紅業(yè)績(jī)?cè)鏊賹⒂兴啪彙?/p>

不過(guò)，監(jiān)管部門(mén)對(duì)于未來(lái)壽險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展也指明了方向。就在中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展峰會(huì)上毛宛苑指出，中國(guó)的壽險(xiǎn)業(yè)應(yīng)加快高質(zhì)量發(fā)展的步伐，未來(lái)要重點(diǎn)在人力、科技、生態(tài)等關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)力：一是提升從業(yè)人員的素質(zhì)，打造專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化的銷(xiāo)售隊(duì)伍；二是夯實(shí)科技能力，提升素質(zhì)化的經(jīng)營(yíng)水平；三是以保險(xiǎn)支付為核心，豐富康養(yǎng)生態(tài)體系。未來(lái)，保險(xiǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)在應(yīng)對(duì)人口老齡化、發(fā)展壯大第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系、完善社會(huì)保障體系中作出更大的貢獻(xiàn)，在提供健康管理服務(wù)和提升健康服務(wù)供給中打造屬于自己的生態(tài)圈、生態(tài)鏈。

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟(jì)研究部副部長(zhǎng)許偉則認(rèn)為，“十四五”開(kāi)局之年，中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)要關(guān)注如下趨勢(shì)：全球供應(yīng)鏈調(diào)整加快、資本的深化和結(jié)構(gòu)優(yōu)化、消費(fèi)升級(jí)、人口流動(dòng)和聚集、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、金融保險(xiǎn)業(yè)的國(guó)際化潛力。

對(duì)此，上海多位壽險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)人士受訪時(shí)表示，壽險(xiǎn)業(yè)改革還未完成，至少還需要三年左右時(shí)間，不過(guò)壽險(xiǎn)行業(yè)改革思路已逐漸清晰，預(yù)計(jì)保險(xiǎn)行業(yè)最差的時(shí)點(diǎn)即將過(guò)去，正朝著高質(zhì)量發(fā)展之路轉(zhuǎn)型。