不同于壽險(xiǎn)領(lǐng)域，財(cái)險(xiǎn)業(yè)一直都是“老三家”的主戰(zhàn)場(chǎng)，而老三家的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也往往是財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的晴雨表。

梳理財(cái)險(xiǎn)“三巨頭”的半年報(bào)數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，上半年三家財(cái)險(xiǎn)巨頭的市場(chǎng)份額雖變化不大，但是，受車(chē)險(xiǎn)影響，其保費(fèi)增速呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性放緩。

具體來(lái)看，人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2518.25億元，同比增長(zhǎng)2.5%，增速較上年同期下降1.9個(gè)百分點(diǎn)；平安財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1333.13億元，同比下降7.5%，上年同期增速為10.5%；太保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入815.61億元，同比增長(zhǎng)6.4%，增速較上年同期下降5.9個(gè)百分點(diǎn)。

受車(chē)險(xiǎn)綜改的影響，行業(yè)車(chē)均保費(fèi)均出現(xiàn)了下降趨勢(shì)，即便是“老三家”也不例外。為了維持經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，“老三家”在渠道經(jīng)營(yíng)、提質(zhì)增效方面下足了功夫。

車(chē)險(xiǎn)綜改“陣痛期”還在持續(xù)

上半年，就財(cái)險(xiǎn)“老三家”來(lái)看，保費(fèi)增速放緩的主要原因還是在車(chē)險(xiǎn)。

為整治車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)亂象，2020年9月19日，銀保監(jiān)會(huì)開(kāi)啟了一場(chǎng)針對(duì)車(chē)險(xiǎn)的顛覆性綜合性改革，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”成為車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的主旋律。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，整體車(chē)均保費(fèi)較改革前下降17%，綜合賠付率上升15個(gè)百分點(diǎn)。

這一政策的實(shí)施，表現(xiàn)在消費(fèi)端就是消費(fèi)者投保的車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)有所下降，而表現(xiàn)在承保端就是險(xiǎn)企的車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為3744億元，同比下滑8%。即便是財(cái)險(xiǎn)“三巨頭”，也沒(méi)有逃出車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)下滑的魔咒。

從財(cái)險(xiǎn)“三巨頭”的數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年上半年，無(wú)一例外，三家險(xiǎn)企車(chē)險(xiǎn)均出現(xiàn)下降。人保財(cái)險(xiǎn)由于費(fèi)率下降，車(chē)均保費(fèi)同比大幅減少，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入1207.55億元，較2020年同期下降7.8%；平安財(cái)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入890.15億元，同比下降6.9%；太保財(cái)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入446.42億元，同比下降6.9%。

綜合成本率方面，據(jù)記者梳理，人保財(cái)險(xiǎn)的車(chē)險(xiǎn)綜合成本率為96.7%，同比上漲1.9個(gè)百分點(diǎn)；平安財(cái)險(xiǎn)的車(chē)險(xiǎn)綜合成本率為97.4%，同比上漲2.7個(gè)百分點(diǎn)；太保財(cái)險(xiǎn)的車(chē)險(xiǎn)綜合成本率為99.0%，同比上漲1.2個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)三家機(jī)構(gòu)披露的內(nèi)容可知，導(dǎo)致綜合成本率上升的原因無(wú)外乎兩個(gè)：車(chē)險(xiǎn)綜改后車(chē)險(xiǎn)保障責(zé)任增加；各種自然災(zāi)害頻發(fā)，助推賠付額的增長(zhǎng)。如果說(shuō)自然災(zāi)害是偶然因素，那么車(chē)險(xiǎn)綜改就是必然因素，且這個(gè)因素還將持續(xù)影響車(chē)險(xiǎn)行業(yè)。

“由于今年是車(chē)險(xiǎn)綜改的第一年，不確定性很多，所以為應(yīng)對(duì)不確定性的挑戰(zhàn)，上半年在準(zhǔn)備金計(jì)提上也更為謹(jǐn)慎。”太保財(cái)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越稱(chēng)，下半年車(chē)險(xiǎn)綜改的影響會(huì)持續(xù)，面臨壓力很大。

中國(guó)人保集團(tuán)副總裁、人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤判斷，車(chē)險(xiǎn)綜改階段性影響將逐步減弱直至被消化，車(chē)險(xiǎn)綜改從去年9月19日開(kāi)始，預(yù)計(jì)市場(chǎng)保費(fèi)同比下降的趨勢(shì)可能在今年第四季度扭轉(zhuǎn)。

為了應(yīng)對(duì)車(chē)險(xiǎn)綜改帶來(lái)的陣痛，三家機(jī)構(gòu)也開(kāi)始通過(guò)不同手段提質(zhì)增效，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。具體來(lái)看，人保財(cái)險(xiǎn)貫徹“增保降費(fèi)提質(zhì)”改革思路，聚焦“穩(wěn)續(xù)保、優(yōu)轉(zhuǎn)保”，大力發(fā)展家用車(chē)業(yè)務(wù)，強(qiáng)化直銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)和車(chē)商團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升渠道效能；強(qiáng)化定價(jià)能力，優(yōu)化業(yè)務(wù)質(zhì)量和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)降本增效。

平安財(cái)險(xiǎn)則進(jìn)一步加強(qiáng)客戶(hù)線(xiàn)上化服務(wù)，持續(xù)深化科技在車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的應(yīng)用。同時(shí)，推動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，推出專(zhuān)屬新能源車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化需求。

而太保財(cái)險(xiǎn)表示，將進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力，強(qiáng)化創(chuàng)新賦能，深耕理賠管理精細(xì)化，提高運(yùn)營(yíng)管理集約化。

新能源汽車(chē)有望成新賽道

在傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)帶來(lái)的陣痛還在持續(xù)的同時(shí)，財(cái)險(xiǎn)“三巨頭”已經(jīng)摩拳擦掌準(zhǔn)備在車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域開(kāi)拓新的賽道——新能源汽車(chē)行業(yè)。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年，全國(guó)新注冊(cè)登記汽車(chē)1414萬(wàn)輛，同比增加372.5萬(wàn)輛，增長(zhǎng)35.8%；與2019年同期比，增加172.4萬(wàn)輛，增長(zhǎng)13.9%。其中，新注冊(cè)登記新能源汽車(chē)110.3萬(wàn)輛，同比增加77.4萬(wàn)輛，增長(zhǎng)2.34倍；與2019年同期比，增加47.3萬(wàn)輛，增長(zhǎng)74.9%，創(chuàng)歷史新高。

此外，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，其中提出市場(chǎng)化應(yīng)用目標(biāo)：2025年，中國(guó)新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右。

由于不同于傳統(tǒng)汽車(chē)的構(gòu)造，新能源車(chē)在車(chē)身結(jié)構(gòu)、動(dòng)力系統(tǒng)、使用場(chǎng)景、維修保養(yǎng)等方面較傳統(tǒng)汽車(chē)存在較大區(qū)別，其風(fēng)險(xiǎn)特征和事故原因也呈現(xiàn)一定特殊性。所以就目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付略高。

“從目前看，新能源車(chē)賠付率略高于傳統(tǒng)燃油車(chē)，主要是出險(xiǎn)頻度比傳統(tǒng)燃油車(chē)高一些。”中國(guó)人保集團(tuán)副總裁、人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤分析稱(chēng)，原因是新能源車(chē)尚屬初級(jí)階段，各個(gè)主機(jī)廠的產(chǎn)品及其性能，包括駕駛操控等差別較大。隨著新能源車(chē)的迭代升級(jí)，包括技術(shù)等完善之后，新能源車(chē)的駕駛操控和安全性都會(huì)有較大提升。

近期，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)也發(fā)布關(guān)于征求《中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬條款（2021版征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)的通知?！墩髑笠庖?jiàn)稿》厘清新能源車(chē)保障范圍，多樣化專(zhuān)屬保障責(zé)任滿(mǎn)足客戶(hù)需求，從保險(xiǎn)責(zé)任和附加險(xiǎn)等方面差異化設(shè)計(jì)新能源車(chē)條款：明確新能源車(chē)的保障范圍和免除責(zé)任，保險(xiǎn)責(zé)任包括起火燃燒、電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)、電機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、其他控制系統(tǒng)，以及其他所有出廠時(shí)的設(shè)備等；而免除責(zé)任也明確新能源車(chē)因電池衰減或充電期間外部電網(wǎng)故障導(dǎo)致的損失不賠；提供針對(duì)新能源車(chē)的多樣化的專(zhuān)屬附加險(xiǎn)，通過(guò)新設(shè)電網(wǎng)故障險(xiǎn)、自用充電樁損失險(xiǎn)等6個(gè)險(xiǎn)種，提升新能源車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)保障。

這讓“三巨頭”看到了新的契機(jī)。于澤表示，整體而言，新能源車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)屬條款征求意見(jiàn)稿已經(jīng)公布，費(fèi)率方案尚未發(fā)布，但是參考過(guò)往車(chē)險(xiǎn)綜改的情況，預(yù)計(jì)新能源車(chē)的費(fèi)率仍采取車(chē)型定價(jià)，不同車(chē)型之間的保費(fèi)有升有降。隨著國(guó)家推進(jìn)的減排環(huán)保戰(zhàn)略，包括雙碳戰(zhàn)略發(fā)展等，新能源車(chē)銷(xiāo)量將繼續(xù)呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，新能源車(chē)的保費(fèi)貢獻(xiàn)度也將會(huì)大幅提升。人保財(cái)險(xiǎn)將抓住新能源快速發(fā)展的機(jī)遇，大力拓展新能源汽車(chē)保險(xiǎn)。

“新能源車(chē)是一個(gè)新興市場(chǎng)，從新能源車(chē)的增長(zhǎng)情況來(lái)看，占比最高的是城市公交，增長(zhǎng)最快的是家用車(chē)，增速超過(guò)87%。”顧越表示，對(duì)于新能源車(chē)、無(wú)人駕駛等新課題，太保財(cái)險(xiǎn)將展開(kāi)積極探索。

據(jù)悉，平安財(cái)險(xiǎn)也正在聚焦電池安全、充電安全等保障新需求，探索開(kāi)發(fā)新能源車(chē)綜合商業(yè)險(xiǎn)、動(dòng)力電池責(zé)任險(xiǎn)、充電設(shè)施責(zé)任險(xiǎn)等專(zhuān)屬產(chǎn)品。