近日，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布2020年度及2021年一季度商業(yè)健康保險發(fā)展形勢調(diào)研報告(以下簡稱“報告”)。報告顯示，人身險公司方面，對比不同時期數(shù)據(jù)來看，重疾險保費貢獻(xiàn)率達(dá)70%，護(hù)理保險下降明顯。而財產(chǎn)險公司方面，個人醫(yī)療險保費出現(xiàn)負(fù)增長，疾病保險賠付比例保持在50%左右。

報告指出，未來商業(yè)健康險行業(yè)在經(jīng)營穩(wěn)定性、隊伍培訓(xùn)成本、客戶接受程度等方面都面臨巨大的轉(zhuǎn)型壓力和成本。另外，創(chuàng)新業(yè)務(wù)面臨較大不確定性。三是隨著保險行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程的快速推進(jìn)，如何實現(xiàn)商業(yè)模式創(chuàng)新，如何應(yīng)對信息安全風(fēng)險，也是行業(yè)發(fā)展需要思考的問題。

人身險公司：重疾險保費貢獻(xiàn)率達(dá)70% 護(hù)理保險下降明顯

人身險公司方面，比較 2020 上半年、2020 全年、2021 一季度的市場結(jié)構(gòu)，可以看出，疾病保險(重疾險)的保費占比幾乎保持一致，約為整體保費收入的 70%。醫(yī)療保險占比略有上升，而護(hù)理保險有較大下降，從2020半年度的近11%下降至2021一季度的1.5%。護(hù)理保險的業(yè)務(wù)規(guī)模較小，并且僅有幾家公司經(jīng)營，這些公司的策略或業(yè)務(wù)情況的變化導(dǎo)致護(hù)理保險的市場占比和保費增速均發(fā)生較大波動。

近期中國銀保監(jiān)會密集出臺了《關(guān)于使用重大疾病保險的疾病定義有關(guān)事項的通知》、《關(guān)于長期醫(yī)療保險產(chǎn)品費率調(diào)整有關(guān)問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范短期健康保險業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》等管理規(guī)定，對醫(yī)療險和重疾險的經(jīng)營產(chǎn)生了巨大影響。

報告顯示，在新單保費增速方面，重疾險在去年始終負(fù)增長，其核心是長期重疾險新單業(yè)務(wù)的萎縮。而今年一季度，很大程度上受到重疾新定義發(fā)布前后的市場調(diào)整的影響，長期重疾險新單保費收入大幅上升，帶動整個疾病險同比有力增長。

2021一季度長期醫(yī)療保險新單保費迅速上升，表明長期費率可調(diào)醫(yī)療險監(jiān)管規(guī)定出臺后，健康險市場邁出了朝保障長期化方向發(fā)展的第一步。而目前來看，短期醫(yī)療險的保費增速并未受到顯著的影響。

財產(chǎn)險公司：個人醫(yī)療險保費出現(xiàn)負(fù)增長 疾病保險賠付比例約50%

一是財產(chǎn)險公司整體保費增速高于人身險公司，但傳統(tǒng)公司和互聯(lián)網(wǎng)公司在增長情況方面出現(xiàn)較大分化。傳統(tǒng)財產(chǎn)險公司在分險種、分渠道、個人/團(tuán)體業(yè)務(wù)等維度均實現(xiàn)全面增長；互聯(lián)網(wǎng)公司在經(jīng)歷了去年的高速增長后，今年一季度出現(xiàn)保費萎縮，其源頭是主營業(yè)務(wù)——個人醫(yī)療險業(yè)務(wù)的負(fù)增長。

此外，互聯(lián)網(wǎng)公司的渠道經(jīng)營情況波動也較大，2020 年末除了其它兼業(yè)渠道以外，所有渠道保費正增長，而 2021 年一季度，其它兼業(yè)、直銷、專業(yè)代理三個渠道出現(xiàn)了不同程度的滑落。

二是財產(chǎn)險公司當(dāng)期理賠支出除以當(dāng)期原保費收入的賠付比例高于人身險公司。其中，醫(yī)療險賠付比例在 2020 年末高于人身險公司近 10 個百分點，到 2021 年一季度出現(xiàn)下降，反而低于人身險公司；而疾病保險賠付比例保持在 50%左右的水平，且遠(yuǎn)高于人身險公司，反映了這兩類公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的不同。

從件均賠付金額來看，與人身險公司相似，2021 年一季度個人醫(yī)療險件均賠付金額大幅下降，團(tuán)體業(yè)務(wù)則較為穩(wěn)定。而疾病保險無論個人還是團(tuán)體業(yè)務(wù)，財產(chǎn)險公司的件均賠付金額都出現(xiàn)較大幅度的上升。

挑戰(zhàn)：商業(yè)健康險未來面臨轉(zhuǎn)型壓力

報告顯示，除了產(chǎn)品供給不足、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)薄弱等行業(yè)長期面臨的問題外，未來商業(yè)健康險更需要關(guān)注以下風(fēng)險：

一是行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力。2020 至 2021 年，行業(yè)同時開展了重大疾病保險、短期健康保險產(chǎn)品升級改造等一系列調(diào)整工作，在經(jīng)營穩(wěn)定性、隊伍培訓(xùn)成本、客戶接受程度等方面都面臨巨大的轉(zhuǎn)型壓力和成本。

二是創(chuàng)新業(yè)務(wù)面臨較大不確定性。保障長期化、普惠化是行業(yè)必然的發(fā)展規(guī)律，然而實現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的過程也充滿風(fēng)險。

比如，長期醫(yī)療險遠(yuǎn)期賠付率高，目前直保公司、再保公司都較為謹(jǐn)慎。由于缺乏診療數(shù)據(jù)、醫(yī)療通脹數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)的定價支持，針對不同細(xì)分市場人群的特定健康險產(chǎn)品開發(fā)難度較大。

其次，短期健康險市場未來可能會因為長期醫(yī)療險、各地城市定制型商業(yè)醫(yī)療險的發(fā)展受到較大沖擊，市場競爭會日趨激烈，中介手續(xù)費上行等長期困擾行業(yè)發(fā)展的問題將愈發(fā)突出，“價格越來越低，成本越來越高”的現(xiàn)象將日益凸現(xiàn)。

此外，惠民保類城市定制商業(yè)醫(yī)療險業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭迅猛，市場競爭激烈，對商業(yè)保險公司的業(yè)務(wù)承辦能力、精算定價能力、運營管理能力、風(fēng)險管控能力等方面提出較高要求。

三是隨著保險行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程的快速推進(jìn)，如何將數(shù)字技術(shù)融入各業(yè)務(wù)領(lǐng)域中并實現(xiàn)商業(yè)模式創(chuàng)新，以及如何應(yīng)對數(shù)字化經(jīng)營后可能帶來的信息安全風(fēng)險，是行業(yè)發(fā)展面臨的重大挑戰(zhàn)。