保險行業(yè)的強監(jiān)管態(tài)勢仍在持續(xù)。

近日，普華永道發(fā)布《2021年二季度保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析報告》（下稱“《報告》”）?！秷蟾妗凤@示，二季度，銀保監(jiān)會及其派出機構(gòu)共開出466張監(jiān)管處罰的罰單，涉及124家保險機構(gòu)，罰單總額高達6096.45萬元。

466張罰單中，有6張較為嚴厲的罰單，具體處罰包括責(zé)令停止新業(yè)務(wù)、停業(yè)整頓，撤銷任職資格。這當中，兩家財險公司“榜上有名”，具體來看，國任財產(chǎn)保險股份有限公司云南分公司、亞太財產(chǎn)保險有限公司云南分公司因未按規(guī)定使用經(jīng)備案的保險條款、保險費率，分別被責(zé)令在昆明地區(qū)停止商業(yè)車險新業(yè)務(wù)三個月。

與一季度515張罰單、7265萬罰金相比，二季度罰單數(shù)量和罰款金額都有較大回落，但主要原因在于2020年12月大量罰單于2021年1月公布?？傮w來看，2021年二季度保險強監(jiān)管態(tài)勢并無松動跡象，未來保險業(yè)“強監(jiān)管”或?qū)⒊掷m(xù)。

財險仍為“重災(zāi)區(qū)”，罰金占比超六成

車險費改余波未平，極端天氣頻發(fā)，業(yè)務(wù)端承壓的財險在監(jiān)管層面日子也不好過。

《報告》顯示，二季度，財產(chǎn)險共收到203張罰單，占比43.56%；總罰金3778萬元，占比61.97%。與一季度相比，財產(chǎn)險收到罰單總量和罰金環(huán)比均有所下降，但仍舊為處罰重災(zāi)區(qū)。

按照罰款總額排序，“虛構(gòu)中介”“未嚴格執(zhí)行經(jīng)批準或備案的保險條款、保險費率”“給予投保人保險合同約定以外的利益”“編制提供虛假報告、報表、文件、資料”“虛列費用”為財產(chǎn)險公司前五大受罰事由。其中，“虛構(gòu)中介”總計罰款1275萬元，罰單量64張，位列第一。另外，“財務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實”成為財產(chǎn)險平均罰額最高的處罰事由，平均罰額達56.44萬元/張。

從累計罰單數(shù)和罰款額來看，今年二季度，財險龍頭中國財險累計被罰971.2萬元，收到罰單41張，數(shù)量為財險公司之首，其中有6張罰款單張金額超過50萬。中國財險被罰原因主要為編制虛假資料，給予投保人保險合同約定以外利益，虛構(gòu)中介套取費用，未按規(guī)定使用經(jīng)備案的保險條款、保險費率。作為行業(yè)龍頭，中國財險內(nèi)控問題有待完善。

人身險監(jiān)管方面，今年二季度，34家人身險公司共收到143張罰單，占比22.23%，罰款金額合計1355.5萬元，占比30.69%。

其中，單筆罰款金額最高的是光大永明人壽保險有限公司蘇州分公司，其因虛發(fā)銷售人員績效套取費用、業(yè)務(wù)資料不真實、向監(jiān)管部門報送虛假材料被罰60萬。二季度累計罰單數(shù)和罰款額最高的人身險公司為中國人壽，累計被罰30次，罰款合計348萬元。

銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，我國財產(chǎn)險保費收入1.19萬億，占原保費收入的26.4%。而人身險保費規(guī)模達3.33萬億元，占原保費收入的73.6%。

占保費不到三成的財險，領(lǐng)走超六成的罰單，或與行業(yè)發(fā)展水平有關(guān)。除保費規(guī)模外，不論是保險密度還是保險深度，亦或是市場化水平，財險市場都遠遠不及人身險市場。

據(jù)了解，2020年，我國人身保險密度2213元/人，保險深度為3.28%；財險保險密度為832.04元/人，保險深度為1.17%。保險密度是指一國人均保費，反映國民參加保險的程度（保費收入/總?cè)丝冢?；保險深度是指某地保費收入占該地國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）之比，反映保險業(yè)在整個國民經(jīng)濟中的地位（保費收入/國內(nèi)生產(chǎn)總值）。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國人身保險公司保費收入排名前三名為中國人壽、平安人壽和太平洋人壽，保費收入分別為6129億元、4760億元和2084億元，合計占人身險市場份額40.96%。財險公司保費收入排名前三名為人保財險、平安財險、太平洋財險，保費收入分別為4320億元、2858億元和1467億元，合計占總市場份額63.64%。財險市場集中度遠高于人身險，市場化水平較低，容易產(chǎn)生亂象。

有業(yè)內(nèi)人士向時代周報記者分析稱，受今年以來車險綜改等政策影響，財險公司壓力較大，很多問題會集中暴露出來。

緊盯銷售及渠道環(huán)節(jié)，亂象屢禁不止

《報告》還顯示，今年二季度，共有54家中介機構(gòu)共收到94張罰單，占罰單總量20.17%；累計罰款金額達873.75萬元，占比14.43%。其中，保險專業(yè)代理機構(gòu)在罰單數(shù)和罰款額上都占比接近八成。

值得一提的是，上述6張較為嚴厲的罰單，有三張涉及中介機構(gòu)，其中，浙江安信保險代理有限公司被罰停止接受新業(yè)務(wù)十二個月，并被警告、罰款；山東廣華保險代理有限公司泰安分公司被停業(yè)整頓6個月，負責(zé)人被撤銷任職資格；永鑫銷售青島分公司王巖被撤銷任職資格。重磅罰單頻現(xiàn)，監(jiān)管對專業(yè)代理機構(gòu)治理的重視不言自明。

另外，在二季度前十大處罰事由中，有一半指向銷售和代理人渠道，事由包括虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)套取費用、給予投保人保險合同約定以外利益、利用業(yè)務(wù)便利為其他機構(gòu)和個人牟取不正當利益、欺騙投保人等。上述業(yè)內(nèi)人士向時代周報記者表示，銷售和渠道亂象一方面影響整個行業(yè)形象，另一方面會滋生風(fēng)險，對業(yè)務(wù)造成影響。

2021年2月23日，中國人壽前員工張某某實名舉報所在公司大量造假，登上微博熱搜。張某某指出，嫩江支公司總經(jīng)理保費造假，騙保套錢謀取私利等等問題，險企銷售和渠道亂象因此成為輿論關(guān)注的焦點。

在輿論和監(jiān)管雙重壓力下，銷售渠道端亂象仍屢禁不止，基層人員業(yè)績壓力是重要因素。例如宿遷銀保監(jiān)局調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2019年12月至2020年5月，富德生命人壽宿遷中支銀保業(yè)務(wù)部虛列業(yè)務(wù)管理費18.19萬元，用于購買營銷禮品等；2019年3月至2020年6月，富德生命人壽宿遷中支銀保業(yè)務(wù)部虛列傭金119.47萬元，用于購買營銷禮品以及交通補貼等費用。

某銀行渠道保險銷售人員向時代周報記者透露，基層銷售人員目前業(yè)績壓力很大，年底完不成（業(yè)績）要被扣錢，有人會在年底自己掏錢幫身邊人投保完成業(yè)績指標。“只付第一期保費，過期自動終止，這樣能完成業(yè)績又不會被查。”他說。

但在監(jiān)管逐步深入情況下，這種方式長期來看難以為繼。事實上，自2018年銀保監(jiān)會掛牌成立起，針對銀行保險業(yè)的強監(jiān)管從未停止?！秷蟾妗芬仓赋觯N售及渠道環(huán)節(jié)是監(jiān)管處罰的主要領(lǐng)域，監(jiān)管一直重視消費者保護和規(guī)范市場競爭。

光大證券7月22日研報認為，在保險行業(yè)銷售和渠道端，人力問題一直存在，只是過去并未暴露。目前產(chǎn)品創(chuàng)新進入瓶頸，保險業(yè)供給側(cè)改革勢在必行，以友邦為代表的渠道轉(zhuǎn)型和以眾安為代表的的科技賦能將為行業(yè)提供未來的發(fā)展方向。

但與十年前就著手布局代理人優(yōu)化的友邦相比，國內(nèi)險企渠道改革還處于起步階段，保險業(yè)由粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的拐點仍需等待。保險機構(gòu)創(chuàng)新剛剛起步，“強監(jiān)管”或?qū)⒊掷m(xù)。