健康險單一的醫(yī)療財務(wù)風(fēng)險分?jǐn)偣δ芤呀?jīng)不能適應(yīng)當(dāng)今醫(yī)療模式的轉(zhuǎn)變，不能滿足客戶新的需求。因此，健康保險角色從疾病風(fēng)險的承擔(dān)者擴(kuò)展至疾病風(fēng)險的預(yù)防者和健康生命維護(hù)者。

記者梳理了近幾個月保險公司發(fā)布的新產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)這些產(chǎn)品均配上了健康管理服務(wù)。其實，健康管理服務(wù)之于保險公司來說，只是一個表象，背后是保險公司在相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條上的業(yè)務(wù)延伸。

近年來，越來越多的保險公司開始打造健康險服務(wù)生態(tài)，旨在達(dá)成“醫(yī)+藥+險+科技”的全鏈條模式，使用戶在服務(wù)閉環(huán)中享受到健康保險、醫(yī)療健康管理以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療科技平臺等多重服務(wù)。

經(jīng)歷過爆發(fā)式增長的保險行業(yè)，正在追求從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變：從靠人口紅利、流量紅利推動保費高增的模式，回歸到保險保障及服務(wù)功能本身。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，健康險保費規(guī)模已超過8173億元，在各大險種中保持著領(lǐng)先的增速。2021年一季度，健康險保費收入達(dá)到3066億元，以超千億元的優(yōu)勢超過車險，成為保險第二大險種。

此外，2020年突如其來的新冠疫情又提升了國民整體健康意識，深刻改變著中國保險行業(yè)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境。于是，與健康險天然相關(guān)的健康管理服務(wù)就成為了保險公司新的“必爭之地”，而這一趨勢在重疾新規(guī)之后更加明顯。商業(yè)健康保險也步入了保險保障與健康管理服務(wù)賦能競爭的新階段。

從被動理賠到健康管理

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究學(xué)院梳理，在政策與市場的雙重推動下，中國商業(yè)健康險市場經(jīng)歷了快速發(fā)展，2011~2019年，原保費收入從692億元快速增長到7066億元，年復(fù)合增長率高達(dá)34%。對比發(fā)展較為穩(wěn)定的壽險和財險，健康險成為保險領(lǐng)域內(nèi)增長最為迅猛的細(xì)分市場。

不同的是，隨著醫(yī)學(xué)和科技的發(fā)展，人們對于健康險的需求不再僅僅停留在支付醫(yī)療費用、收入損失、喪葬費及遺屬生活費等領(lǐng)域，而是希望健康險能分享醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)進(jìn)步帶來的紅利，讓疾病得以診治，甚至是讓自己的生命更長久、更健康、更有質(zhì)量。顯而易見，健康險單一的醫(yī)療財務(wù)風(fēng)險分?jǐn)偣δ芤呀?jīng)不能適應(yīng)當(dāng)今醫(yī)療模式的轉(zhuǎn)變，不能滿足客戶新的需求。因此，健康保險角色從疾病風(fēng)險的承擔(dān)者擴(kuò)展至疾病風(fēng)險的預(yù)防者和健康生命維護(hù)者。

這從監(jiān)管的政策方向也可看出一二。2020年9月，銀保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于規(guī)范保險公司健康管理服務(wù)的通知》，進(jìn)一步推動商業(yè)保險與醫(yī)療健康服務(wù)的融合；2020年12月，中國保險行業(yè)協(xié)會聯(lián)合中國健康管理協(xié)會發(fā)布《保險機構(gòu)健康管理服務(wù)指引》四項標(biāo)準(zhǔn)，在服務(wù)內(nèi)容、風(fēng)險分類、方案設(shè)置等方面做出規(guī)定。

事實上，保險公司也是這么做的?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者梳理了近幾個月保險公司發(fā)布的新產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)這些產(chǎn)品均配上了健康管理服務(wù)。

4月7日，平安人壽發(fā)布“平安臻享RUN”健康服務(wù)計劃，與重疾產(chǎn)品匹配，提供包含保險保障、健康管理和醫(yī)療服務(wù)在內(nèi)的解決方案；5月21日，京東健康聯(lián)合復(fù)星聯(lián)合健康、京東安聯(lián)保險等多家保險公司，推出“家醫(yī)保”管理型健康險服務(wù)；5月28日，中英人壽推出“安享一生”重大疾病保險，搭配一站式醫(yī)療服務(wù)，覆蓋“咨詢-體檢-就醫(yī)-治療-出院”全流程健康服務(wù)。

“中國市場已經(jīng)到了不得不轉(zhuǎn)型的階段，保險本質(zhì)上承擔(dān)支付方角色，但是只做支付方無法滿足客戶真正的需求，因為客戶需要的是健康，是整體解決方案。”有保險從業(yè)人士表示，全程數(shù)字化的健康管理非常重要，從海外保險公司來看，支付方正在從被動理賠朝全流程健康管理角色轉(zhuǎn)變，隨著角色向前端移動，它們會參與醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量認(rèn)定、影響患者醫(yī)療決策，更重要的是幫助保險客戶來預(yù)防疾病。

業(yè)態(tài)下產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，健康管理服務(wù)之于保險公司來說，只是一個表象，背后是保險公司在相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條上的業(yè)務(wù)延伸。

近年來，越來越多的保險公司開始打造健康險服務(wù)生態(tài)，旨在達(dá)成“醫(yī)+藥+險+科技”的全鏈條模式，使用戶在服務(wù)閉環(huán)中享受到健康保險、醫(yī)療健康管理以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療科技平臺等多重服務(wù)。不同保險公司的大健康布局主要由以合作支付推動健康保險服務(wù)升級、探索“線上線下”相結(jié)合的健康醫(yī)療管理服務(wù)、建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療科技平臺三大方向入手，連接醫(yī)療、保險、數(shù)據(jù)、藥品活動，形成服務(wù)閉環(huán)。

只是，不同險企涉足健康管理服務(wù)的策略不盡相同而已?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，大型保險集團(tuán)主要從自建體系、資本運作等角度來切入，而中小險企主要是從戰(zhàn)略合作、服務(wù)采購等渠道來切入。整體來看，資本運作和自建體系的模式，雖然成本和準(zhǔn)入門檻均相對較高，但費用控制權(quán)高，也易于發(fā)揮集團(tuán)內(nèi)部的整體協(xié)同效應(yīng)。

在打造醫(yī)療健康生態(tài)圈的探索中，中國平安的模式值得關(guān)注，其通過平安好醫(yī)生從流量端和支付端切入，最終形成一個健康服務(wù)的閉環(huán)平臺。在流量端，平安好醫(yī)生通過提供醫(yī)療服務(wù)和健康管理服務(wù)匯聚流量，通過高頻的健康管理服務(wù)帶動低頻的醫(yī)療服務(wù)實現(xiàn)高活躍和留存。在支付端，平安醫(yī)?？萍纪ㄟ^與醫(yī)療健康服務(wù)各參與方的連接和協(xié)同，為醫(yī)保、商保、醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)上下游的服務(wù)提供商乃至C端用戶提供一攬子智能化解決方案。

除卻中國平安，中國人壽、中國太保等行業(yè)巨頭也在探索相關(guān)路徑。以中國人壽為例，其最受關(guān)注的就是斥巨資入住萬達(dá)信息，成為其第一大股東，并成建制地派出高管團(tuán)隊，所看重的也正是其在醫(yī)療信息化領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)的地位，試圖通過此舉補足公司在保險科技領(lǐng)域的短板。

2020年10月，中國人壽與萬達(dá)信息簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布雙方聯(lián)手打造全生命周期健康管理平臺“蠻牛健康”APP，著力構(gòu)建健康篩查、健康計劃、醫(yī)療服務(wù)、健康商城、生活檢測、金融保險六層健康服務(wù)體系，形成覆蓋全民、全生活周期的“保險+健康”生態(tài)圈新路徑，為用戶建立全程全方位的健康管理。

健康險市場不僅是費率和責(zé)任的比拼

險企頻繁涉足健康醫(yī)療領(lǐng)域，將保險+健康管理結(jié)合起來，并非是一時興起。

其實，管理式醫(yī)療中有一種最常見的模式——HMO模式，即Health maintenance organization（醫(yī)療保健組織），HMO注重的是對人的疾病的預(yù)防、治療和康復(fù)的管理式服務(wù)，以此降低人的生病風(fēng)險。直白點說，即通過構(gòu)建一種醫(yī)療保健服務(wù)閉環(huán)，壓低服務(wù)價格，來為付費會員提供服務(wù)，加入保險公司之后，保險公司則成為直接付費方。在國外，聯(lián)合健康集團(tuán)、凱撒醫(yī)療是該模式的引領(lǐng)者。

這種模式是否適合國內(nèi)險企？有研究認(rèn)為，國內(nèi)險企在做這些布局的時候存在一些問題。例如，健康險產(chǎn)品服務(wù)內(nèi)容趨于同質(zhì)化，而且一些增值服務(wù)并未能夠與保險產(chǎn)品產(chǎn)生較強的關(guān)聯(lián)，這自然使得生態(tài)聯(lián)動難以實現(xiàn)。同時，由于客戶健康管理依從性較弱，保險公司難以通過健康管理實現(xiàn)控制風(fēng)險、提高黏性的作用，附加的健康服務(wù)還會增加保險公司的經(jīng)營成本。

也有觀點指出，我國健康險行業(yè)尚在發(fā)展的初級階段，產(chǎn)業(yè)鏈主體之間的合作模式仍在進(jìn)一步探索中，保險公司與醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)之間的大規(guī)模、深層次合作還未實現(xiàn)，保險公司在醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)鏈中的資源優(yōu)勢和核心競爭力尚未建立。

問題擋不住起前進(jìn)的腳步。畢竟大健康是當(dāng)下最有想象力、生態(tài)最復(fù)雜的一個產(chǎn)業(yè)。對保險公司而言，未來有太多的想象空間和創(chuàng)新空間。正如國信證券所言，預(yù)計商業(yè)健康險市場未來不僅僅是責(zé)任和費率的比拼，更是健康管理服務(wù)賦能的競爭，多維度、多層次結(jié)合健康管理服務(wù)為客戶提供保險保障。