【有跡可循！近期熱門板塊 機構資金早已察覺】上市公司年報、一季報披露“窗口期”剛過，機構明顯加快了調(diào)研步伐。數(shù)據(jù)顯示，5月以來，共有337家上市公司接受了機構投資者的調(diào)研，調(diào)研的熱門行業(yè)主要集中在電子、機械設備、計算機、化工、食品飲料等幾大領域。（上海證券報）

上市公司年報、一季報披露“窗口期”剛過，機構明顯加快了調(diào)研步伐。

數(shù)據(jù)顯示，5月以來，共有337家上市公司接受了機構投資者的調(diào)研，調(diào)研的熱門行業(yè)主要集中在電子、機械設備、計算機、化工、食品飲料等幾大領域。

近期，A股市場醫(yī)美概念股一枝獨秀，前期“抱團股”也不俗的表現(xiàn)。這些交易機會其實在機構調(diào)研的路徑上就有跡可循。

從調(diào)研總量排名看，醫(yī)美概念股奧園美谷成為當下最熱標的。此外，石基信息、涪陵榨菜等“核心資產(chǎn)”也再度成為機構考察的重點。

5月以來機構調(diào)研Top20：

奧園美谷轉型醫(yī)美最受關注

剝離房地產(chǎn)業(yè)務，將主營重心放在化纖新材料和醫(yī)美業(yè)務的奧園美谷近期受到了買方機構的極大關注。5月10日，239家機構在線調(diào)研了奧園美谷，其中包括嘉實基金、景林資產(chǎn)、淡水泉投資等知名機構。

從股價表現(xiàn)看，受益于醫(yī)美概念火爆，奧園美谷近一個月股價走出了翻倍行情，5月19日收盤價為 24.55元/股。今年以來，奧園美谷累計漲幅已高達223%。

不過，5月19日盤后，公司發(fā)布公告稱，公司第二大股東京漢控股集團有限公司的一致行動人建水泰融企業(yè)管理有限公司(持有公司股份數(shù)約2269萬股，占公司總股本的2.90%)、北京合力萬通信息咨詢中心(有限合伙)(持有公司股份數(shù)約1367萬股，占公司總股本的1.75%)、段亞娟(持有公司股份數(shù)約312萬股，占公司總股本的0.40%)計劃在2021年6月10日至2021年11月13日，以集中競價方式減持公司股份，減持合計不超過約1562萬股(占公司總股本比例為2%)。

今日早盤，奧園美谷股價大幅下跌。

就醫(yī)美領域布局，公司在接受調(diào)研時稱，其定位為醫(yī)美科技商、醫(yī)美服務商、醫(yī)美材料商。更重要的是要成為醫(yī)美系統(tǒng)的集成商，這是未來3-5年所要努力的方向。

而就公司的股權激勵目標，以及如何完成明年5-6億元的凈利潤，奧園美谷稱其聚焦的醫(yī)美科技材料端和醫(yī)美服務端能夠持續(xù)貢獻利潤，通過合作生產(chǎn)、聯(lián)合研發(fā)、代理、股權投資等方式，聚焦醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈的上游和中游。在上游端，關注最新的醫(yī)美科技和醫(yī)美原材料的進展；中游服務端，繼續(xù)尋找區(qū)域龍頭醫(yī)美服務機構進行收并購。

奧園美谷稱，下一步將謀求和尋找境外優(yōu)質(zhì)的、尚未拿到國內(nèi)NMPA相關執(zhí)照的器械、藥品和醫(yī)美產(chǎn)品的代理權和優(yōu)先體驗使用權，積極在海南樂城進行施展和運用。

頂流基金經(jīng)理欲低位布局

市場反復震蕩之際，明星基金經(jīng)理將目光瞄準多只此前股價處于低位的個股?；堫^聯(lián)化科技5月13日僅接受了2家機構的到訪，中歐基金曹名長罕見出現(xiàn)在調(diào)研名單中。

此次調(diào)研投資者集中關注的問題包括：公司的控股股東減持情況，以及公司的商譽減值。就聯(lián)化科技江蘇兩家子公司復產(chǎn)情況，公司稱在取得政府復產(chǎn)批復后，將根據(jù)客戶訂單需求合理安排生產(chǎn)計劃。目前復產(chǎn)的20條產(chǎn)線尚未達到滿產(chǎn)狀態(tài)，兩家子公司產(chǎn)能正在逐步爬坡中，較一季度已有提升。

以科技股投資著稱的百億級基金經(jīng)理馮明遠則參與了中興通訊的業(yè)績說明會。

就市場關注的芯片短缺問題，中興通訊稱其擁有較穩(wěn)定的頭部戰(zhàn)略合作伙伴。在市場行情緊張初期，公司已提前加大預測備料力度，這在一季度報表已經(jīng)體現(xiàn)。在芯片領域，公司依托中興微電子；在先進工藝的同步上，在先進封裝的創(chuàng)新上以及在軟硬件數(shù)字化的IC設計平臺、仿真平臺的能力上實現(xiàn)業(yè)界領先，支撐公司產(chǎn)品競爭力的持續(xù)提升。

在被問及今年的業(yè)務增長時，中興通訊稱政企業(yè)務將是2021年的關鍵詞之一，基于2020年公司政企業(yè)務國內(nèi)與國際市場收入占比各一半，2021年政企業(yè)務的增長目標重點在國內(nèi)。2021年公司會進一步加大IT市場尤其是服務器、IDC等拓展力度，把握新基建機遇，聚焦工業(yè)、礦山、電力、交通、新媒體等重點行業(yè)。

緊密跟蹤業(yè)績預增標的

5月份以來獲機構調(diào)研的公司中，已有多家公司披露2021年上半年業(yè)績預告。良好的業(yè)績預期成為近期機構頻繁調(diào)研的重要動力。

藍黛科技、森馬服飾、潮宏基等2021年上半年預計實現(xiàn)凈利潤有望超過10倍。其中，藍黛科技預計約7500萬元-1.05億元，預計凈利潤同比增長3903.42%-5504.78%。

藍黛科技表示，公司通過了小康股份下屬企業(yè)金康動力供應商準入審核，并取得了賽力斯SEP200齒軸零部件開發(fā)項目的定點通知，相關產(chǎn)品預計今年10月份進入量產(chǎn)階段。今年產(chǎn)量處于爬坡階段，明年產(chǎn)量會提升。公司與客戶日電產(chǎn)開發(fā)的新能源減速箱零部件產(chǎn)品正在作批量生產(chǎn)準備。

此外，天原股份、中泰化學、贛鋒鋰業(yè)等公司預計上半年凈利潤同比增幅超過100%。

就2021年及2022年鋰鹽板塊產(chǎn)能情況，贛鋒鋰業(yè)稱2021年有8.1萬噸的氫氧化鋰、4.05萬噸碳酸鋰及1600噸金屬鋰的產(chǎn)能。2022年公司將新增阿根廷Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項目年產(chǎn)4萬噸電池級碳酸鋰的產(chǎn)能。

就未來五年的發(fā)展規(guī)劃，贛鋒鋰業(yè)表示，將根據(jù)未來鋰產(chǎn)品的市場需求變化和評估選擇擴充產(chǎn)能，并計劃于2025年形成年產(chǎn)10萬噸LCE礦石提鋰、10萬噸LCE鹵水及黏土提鋰產(chǎn)能，未來主要布局方向在阿根廷鹽湖及墨西哥鋰黏土項目的開發(fā)。

（文章來源：上海證券報）