目前，5家A股上市保險(xiǎn)公司——中國(guó)人壽、中國(guó)人保、中國(guó)平安、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)已陸續(xù)發(fā)布了2020年業(yè)績(jī)報(bào)告。受疫情、代理人清虛、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等因素影響，上市保險(xiǎn)公司代理人隊(duì)伍規(guī)模整體出現(xiàn)下滑，高質(zhì)量的人力發(fā)展成為未來(lái)趨勢(shì)；車險(xiǎn)綜改后，行業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展承壓，但上市保險(xiǎn)公司整體表現(xiàn)優(yōu)于同業(yè)；健康、養(yǎng)老的新市場(chǎng)、新機(jī)遇，依然是上市保險(xiǎn)公司關(guān)注的重點(diǎn)。

2020年，5家A股上市保險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入24867.66億元億元，合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2523.14億元。

中國(guó)人保全年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入5636億元，同比增長(zhǎng)1.5%；利潤(rùn)總額316億元，同比增長(zhǎng)6.3%；扣非歸母凈利潤(rùn)198億元，同比增長(zhǎng)3.6%。

中國(guó)人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入人民幣6122.65億元，同比增長(zhǎng)8.0%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)502.68億元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)505.13億元。

中國(guó)平安實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入7973.40億元，同比增長(zhǎng)0.34%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1430.99億元，同比下降4.2%。

中國(guó)太保實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3565.55億元，同比增長(zhǎng)3.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)245.84億元，同比下降11.4%。

新華保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)總保費(fèi)1595.11億元，同比增長(zhǎng)15.5%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)142.94億元，同比下降1.8%。

代理人發(fā)展逐步擺脫人海戰(zhàn)術(shù)

通過(guò)有效隊(duì)伍來(lái)驅(qū)動(dòng)壽險(xiǎn)發(fā)展，已經(jīng)成為上市保險(xiǎn)公司的共識(shí)。

中國(guó)人壽個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷人力2020年末為137.8萬(wàn)人，同比減少23萬(wàn)人；月均有效銷售人力同比增長(zhǎng)9.7%。

中國(guó)人壽副總裁詹忠表示，中國(guó)人壽銷售人員減少與行業(yè)整體轉(zhuǎn)型背景一致，公司也主動(dòng)清理了業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)的人員，未來(lái)的策略是用有效隊(duì)伍來(lái)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

中國(guó)人壽在2020年報(bào)中稱，個(gè)險(xiǎn)板塊堅(jiān)定貫徹有效隊(duì)伍驅(qū)動(dòng)的策略，全面升級(jí)基本法，努力提升隊(duì)伍質(zhì)態(tài)。盡管受到疫情的沖擊，隊(duì)伍規(guī)模出現(xiàn)了一定波動(dòng)，但公司堅(jiān)定走高質(zhì)量發(fā)展道路，進(jìn)一步加強(qiáng)人員招募甄選管控，嚴(yán)格隊(duì)伍管理，優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。

2020年，新華保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷規(guī)模人力逆勢(shì)擴(kuò)張，達(dá)到60.6萬(wàn)人，再創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)19.5%，但是質(zhì)量指標(biāo)承壓。新華保險(xiǎn)月均合格人力12.8萬(wàn)人，同比減少3.8%；月均合格率23.8%，同比下降9.2個(gè)百分點(diǎn)；月均人均綜合產(chǎn)能2617元，同比下降22.7%。

“疫情導(dǎo)致代理人不能與客戶見(jiàn)面，公司對(duì)代理人的管理程度也有所削弱，培訓(xùn)力度不夠，這三方面導(dǎo)致人力質(zhì)量指標(biāo)下滑。”新華保險(xiǎn)副總裁李源介紹，2021年，新華保險(xiǎn)人力發(fā)展要在60萬(wàn)人平臺(tái)基礎(chǔ)上小幅度增長(zhǎng)，主要追求隊(duì)伍的質(zhì)量。

截至2020年末，平安個(gè)人壽險(xiǎn)銷售代理人數(shù)量為102.38萬(wàn)人，同比下降12.3%。與此同時(shí)，產(chǎn)能、收入等指標(biāo)也有所下降，代理人渠道新業(yè)務(wù)價(jià)值429.13億元，同比下降37.1%；代理人收入5793元/月，同比下降8.2%。

根據(jù)平安壽險(xiǎn)的解釋，主要受疫情影響，傳統(tǒng)代理人線下業(yè)務(wù)展業(yè)受阻；宏觀經(jīng)濟(jì)及個(gè)人收入面臨的不確定性增加，客戶對(duì)長(zhǎng)期保障的消費(fèi)支出暫時(shí)放緩；線下大型活動(dòng)舉辦依然受限，線下面對(duì)面拜訪仍未恢復(fù)到疫情前水平，高價(jià)值的長(zhǎng)期保障型業(yè)務(wù)受到一定沖擊等。

“接下來(lái)三年不追求增加代理人隊(duì)伍規(guī)模，目標(biāo)是保持100萬(wàn)人，但要打造高質(zhì)量、高產(chǎn)能、高收入的代理人隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。”中國(guó)平安聯(lián)席首席執(zhí)行官陳心穎稱。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，代理人發(fā)展需要逐步擺脫過(guò)去人海戰(zhàn)術(shù)的思路。國(guó)泰君安非銀金融行業(yè)研報(bào)顯示，當(dāng)前，壽險(xiǎn)公司主要兩種做法，在費(fèi)用投入效率不斷向下的背景下，一類公司選擇犧牲投入效率，繼續(xù)加大費(fèi)用投入量，從而實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值的增長(zhǎng)；另一類公司不愿意加大低效率投入，因此謀求提升投入效率的壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)型。

商業(yè)車險(xiǎn)單均保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)

車險(xiǎn)綜改后，上市保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)走勢(shì)頗受關(guān)注。

2020年，人保財(cái)險(xiǎn)承保利潤(rùn)41.48億元，同比增長(zhǎng)2.4%；綜合成本率98.9%，與2019年持平。其中，人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)88.09億元，同比增長(zhǎng)7.4%。車險(xiǎn)賠付率同比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)；綜合成本率為96.5%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。截至2020年12月31日，人保財(cái)險(xiǎn)在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)占有率為31.8%，同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)，但仍保持行業(yè)首位。

人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤指出，車險(xiǎn)綜改后，公司整體商業(yè)車險(xiǎn)的單均保費(fèi)是下降的，但業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，家庭自用車的占比進(jìn)一步提升，營(yíng)業(yè)性貨車占比有所下降。

車險(xiǎn)綜改后，無(wú)論是人保財(cái)險(xiǎn)還是整個(gè)行業(yè)，車均保費(fèi)都是同比下降的。我們判斷，2021年全年車均保費(fèi)可能還會(huì)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。對(duì)于2022年至2023年整個(gè)車險(xiǎn)行業(yè)，我們的基本判斷，一是整個(gè)車均保費(fèi)會(huì)進(jìn)入相對(duì)理性的狀態(tài)，恢復(fù)到平穩(wěn)的狀態(tài)；二是新能源車的爆發(fā)式增長(zhǎng)還會(huì)持續(xù)，所以預(yù)計(jì)保費(fèi)也將呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

于澤表示，人保財(cái)險(xiǎn)始終堅(jiān)持車險(xiǎn)有效益的發(fā)展，守住盈利的底線，保持市場(chǎng)份額的穩(wěn)定。除了加強(qiáng)直銷渠道的建設(shè)、加強(qiáng)線上化的轉(zhuǎn)移，接下來(lái)我們還要提升服務(wù)，建立一個(gè)車生活的生態(tài)圈，加強(qiáng)客戶黏性和接觸頻率，更好地做到獲客和黏客。此外，還要加強(qiáng)定價(jià)能力建設(shè)，提升精準(zhǔn)的定價(jià)能力。比如優(yōu)化定價(jià)模型、推行價(jià)費(fèi)聯(lián)動(dòng)等。

2020年，中國(guó)太保累計(jì)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入956.70億，增速2.6%，領(lǐng)先行業(yè)1.94個(gè)百分點(diǎn)；續(xù)保率同比提升5.4個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)太保表示，2020年9月19日，車險(xiǎn)綜合改革正式上線落地。本次綜改給行業(yè)及各保險(xiǎn)公司既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。為確保綜改平穩(wěn)過(guò)渡，中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)進(jìn)行全面準(zhǔn)備，充分落實(shí)車險(xiǎn)綜合改革相關(guān)。綜改后，中國(guó)太保車險(xiǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行，主要指標(biāo)略優(yōu)于行業(yè)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。

加速養(yǎng)老生態(tài)市場(chǎng)布局

健康、養(yǎng)老是上市保險(xiǎn)公司將重點(diǎn)發(fā)力的領(lǐng)域。十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要指出，積極發(fā)展商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)；發(fā)展多層次、多支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系，提高企業(yè)年金覆蓋率，規(guī)范發(fā)展第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)。

中國(guó)人保董事長(zhǎng)羅熹表示：“健康險(xiǎn)領(lǐng)域前景廣闊，我們需要做得還有很多。”第一，要在醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)保的資源整合上做文章，打通“三醫(yī)”壁壘，保險(xiǎn)公司在這方面具有一定優(yōu)勢(shì)。第二，健康險(xiǎn)公司要將自己作為平臺(tái)、作為網(wǎng)絡(luò)、作為產(chǎn)品公司，而不是作為銷售公司，這樣能夠通過(guò)技術(shù)、產(chǎn)品，將資源整合到平臺(tái)上來(lái)。

《大數(shù)據(jù)生態(tài)下的商業(yè)健康保險(xiǎn)前沿發(fā)展模式研究白皮書(shū)》顯示，從長(zhǎng)期角度看，商業(yè)保險(xiǎn)需重新定位其醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)鏈支付角色這一優(yōu)勢(shì)，通過(guò)串聯(lián)用戶、醫(yī)、藥、健康管理等多方利益體，構(gòu)建醫(yī)療健康生態(tài)價(jià)值鏈，形成事前預(yù)防、事中診療和事后管理的閉環(huán)健康服務(wù)；同時(shí)通過(guò)與基本醫(yī)保的差異化定位、充分依托大數(shù)據(jù)技術(shù)優(yōu)化行業(yè)經(jīng)營(yíng)，尋找新的利潤(rùn)空間，改變被動(dòng)支付、依靠傳統(tǒng)三差的單一盈利模式，探索新的商業(yè)發(fā)展模式。

“國(guó)外一些保險(xiǎn)公司投資了藥廠、醫(yī)院。很多新藥的研發(fā)都與保險(xiǎn)公司有關(guān)，因?yàn)樾滤幠軌蚪档椭Ц逗屠碣r；投資醫(yī)院也是為了讓客戶和患者成為同一個(gè)人，在醫(yī)院能夠得到最大實(shí)現(xiàn)，降本增效，以最小的代價(jià)治好病。如果把醫(yī)院和藥廠分開(kāi)看，它們的利益是相抵觸的，但通過(guò)保險(xiǎn)的介入會(huì)緩解這個(gè)問(wèn)題。”羅熹稱。

新華保險(xiǎn)首席執(zhí)行官、總裁李全認(rèn)為，從世界各國(guó)實(shí)踐看，在養(yǎng)老領(lǐng)域，保險(xiǎn)都起著至關(guān)重要的作用。

新華保險(xiǎn)副總裁于志剛介紹，新華保險(xiǎn)對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)劃主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是傳統(tǒng)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)和養(yǎng)老有關(guān)的產(chǎn)品；二是參與國(guó)家戰(zhàn)略上的第三支柱建設(shè)和發(fā)展；三是公司始終重視養(yǎng)老生態(tài)“產(chǎn)品+”的養(yǎng)老市場(chǎng)的建設(shè)。

目前，新華保險(xiǎn)北京城區(qū)的尊享養(yǎng)老社區(qū)入住率已經(jīng)達(dá)到60%；在海南的候鳥(niǎo)型的養(yǎng)老社區(qū)已經(jīng)正式投入運(yùn)營(yíng)；北京延慶養(yǎng)老社區(qū)預(yù)計(jì)4月正式亮相，年底投入正式運(yùn)營(yíng)。“除這三個(gè)養(yǎng)老社區(qū)外，公司也在一直調(diào)研、規(guī)劃，圍繞著長(zhǎng)三角、國(guó)內(nèi)一些熱點(diǎn)城市進(jìn)行下一步的養(yǎng)老布局。”于志剛稱。

中國(guó)太保則落地了成都、大理、杭州、廈門(mén)、南京、上海東灘、上海普陀、武漢等8個(gè)養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目。目前，太保家園已投資社區(qū)計(jì)劃開(kāi)工面積93.8萬(wàn)平方米，儲(chǔ)備房間7500套、總儲(chǔ)備床位超過(guò)1.1萬(wàn)張。

業(yè)內(nèi)人士表示，參與養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)，可有效提升保險(xiǎn)端的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)投資端優(yōu)化資產(chǎn)配置，助力保險(xiǎn)公司培養(yǎng)差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式高質(zhì)量增長(zhǎng)。